𝗚𝗮𝘂𝗻𝘁𝗹𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗜𝗔 | 𝗦𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝟮 La semana pasada, $TSM + $ASML superaron las expectativas y elevaron sus previsiones, pero el mercado vendió la noticia. Esta semana escucharemos sobre la demanda: el gráfico de @StockSavvyShay muestra que el FCF de los hiperscalers se está componiendo hacia ~$650B, y el primer informe de capex se publica el miércoles. 𝗠𝗶ér𝗰𝗼𝗹𝗲𝘀 𝟮𝟮 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗼 | 𝗗í𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗶𝘃𝗼𝘁 ○ $GOOGL: ¿Valida el capex de los hiperscalers el nuevo rango de $60-64B de TSMC? ○ $SKHY: Verificación de memoria en la construcción de IA ○ $TXN: La señal analógica sobre todo lo que no es IA 𝗝𝘂𝗲𝘃𝗲𝘀 𝟮𝟯 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗼 | 𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗙𝘂𝗻𝗱𝗿𝗶𝗮𝘀 ○ $INTC: Ambiciones de fundición frente a la economía de la fundición ○ $KLAC: Informe de la cadena de equipos con → $LRCX 29 de julio → $AMAT 13 de agosto 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗼 𝟮𝟳–𝟯𝟭 | 𝗖𝗼𝗹𝗶𝘀𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 × 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼 ○ 13 informes incluyen: $LRCX $QCOM $ARM ○ Informes críticos de capex: $MSFT $META $AMZN ○ Decisión del FOMC del 28 al 29 de julio: cierre actualmente ○ PIB del Q2 + PCE de junio se publican el 30 de julio Si el capex confirma lo que la oferta está pronosticando mientras la Fed se mantiene al margen, los vendedores por “sell-the-news” podrían estar equivocados. ¿Qué informe moverá el mercado esta semana?
