Comienza la temporada de resultados El supersiclo de la IA acaba de comenzar $PLTR $NVDA $AMZN $MSFT $GOOGL $META $LMT $RTX $NOC $BA $AMAT $ASML $MU $LRCX $KLAC $AMD $INTC $TSLA $SPCX · La temporada de resultados comienza con Wall Street esperando otro trimestre sólido para empresas vinculadas a la IA, lideradas por $NVDA y $SPCX como los principales ganadores · El gasto en capital de los hiperscalers sigue siendo el mayor impulsor de la demanda de semiconductores, con $AMZN, $MSFT, $GOOGL y $META pronosticados para gastar más de $300 mil millones en infraestructura de IA en 2026 · El ciclo de la IA aún está en sus primeras etapas: la demanda de cómputo se duplica año tras año y tiene años de margen antes de la saturación · La exposición a la computación cuántica a través de la base industrial de defensa ($LMT, $RTX, $NOC) añade un segundo vector de crecimiento para observar · Las empresas de equipos y fabricación ($AMAT, $ASML, $MU, $LRCX, $KLAC) siguen siendo la apuesta de "picas y palas" detrás de los nombres principales de la IA Qué observar Los resultados de $NVDA el 30 de julio para una lectura definitiva sobre el despliegue de Blackwell y la trayectoria de la demanda de IA de los hiperscalers, seguidos de cerca por las guías de gasto en capital de $AMZN y $MSFT para 2027. https://t.co/KtZiCN2bvK