Resultados trimestrales de IA | Volatilidad implícita La temporada de resultados de IA se está acelerando: TEL ya superó las expectativas esta mañana, y tenemos cinco resultados más que se publicarán antes de mañana por la noche. @KobeissiLetter mapeó la semana + ya lo hemos preciado por debajo👇 HOY ○ $TEL | Superación de resultados · Ingresos de $5.16 mil millones frente a $5.01 mil millones estimados · EPS ajustado de $2.94 frente a $2.85 estimados · Pedidos de $5.7 mil millones, un aumento del 27% interanual: creciendo el doble de rápido que las ventas · Guía para el Q4 por encima de ingresos y EPS La lectura de IA fue clara: el negocio de conectores para centros de datos industriales creció un 21.9%. ○ $TXN | Cierre después de horas · Las opciones precisan un movimiento de ±9.3% · Los analistas pronostican $5.24 mil millones en ingresos / $1.95 de EPS · 23 aumentos en las estimaciones de ingresos en tres meses. ○ $SKHY | Primer informe del Q2 como cotización en EE.UU. · Las opciones precisan un movimiento de ±10.4% · Los analistas pronostican ~$52 mil millones en ingresos, un aumento de ~260% · Los ingresos por HBM se estiman en $6.1 mil millones, un aumento del 32%: el segmento "lento". Todo el informe se reduce a una pregunta: ¿cuándo llegará HBM4, después de que la producción masiva se retrasara al Q3? Ahora obtenemos los números, y la llamada será el 29 de julio. MAÑANA ○ $STM | Premercado (UE) · Las opciones precisan un movimiento de ±12.5% · Los analistas pronostican $3.45 mil millones en ingresos / $0.26 de EPS, un aumento de ~25% · Se proyecta un margen bruto de ~34.8%: el número que decidirá el día. ○ $INTC | Cierre después de horas · Las opciones precisan un movimiento de ±12.8% · Los analistas pronostican $14.4 mil millones en ingresos / $0.22 de EPS · Se informa que los rendimientos del 18A están alrededor del 85%, frente al 65% del trimestre pasado. HOY POR LA NOCHE ○ $GOOGL | Cierre después de horas · Inicia la temporada de gastos en capital de los hyperscalers · Las opciones precisan un movimiento de ±6.1% · Los analistas pronostican ~$118 mil millones en ingresos / ~$2.89 de EPS · La guía de gastos en capital para FY26 se sitúa en $180-190 mil millones; la nube creció un 63% el trimestre pasado sobre un historial récord de $462 mil millones. La cadena de suministro ha pasado dos semanas diciéndonos que los pedidos son reales. Esta noche, Google comenzará a decirnos quién los paga.