La divergencia entre la demanda fundamental y las valoraciones ahora está en niveles extremos. Estás viendo una adquisición acelerada de $SMCI a $SPCX frente a la caída de los precios de acciones en $AAOI para jugadores de colo. Después de los ER, creo que octubre de 2026 se verá como una oportunidad de DeepSeek / aranceles de abril.
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