1. [Cambio en la base de inversión · Ampliación de beneficios] El NPU nacional ingresa oficialmente al ecosistema NVLink de NVIDIA - Hecho cambiante: El 9 de noviembre, NVIDIA, Rebellions y SK Telecom firmaron un memorando de entendimiento. Conectarán el próximo NPU R200 de Rebellions a las plataformas NVLink Fusion y MGX, y validarán en el centro de datos de IA de SK Telecom un sistema en el que la GPU de NVIDIA se encarga del preprocesamiento y el NPU del decodificado. La meta de implementación es 2028. Este es un cambio clave: el NPU nacional avanza desde la fase de validación independiente hacia la integración con la arquitectura estándar de NVIDIA y el desarrollo conjunto con operadores reales. - Acciones y evaluación: SK Telecom (017670) es la entidad directa encargada de la validación y adopción, pero no es un proveedor de semiconductores. Al cierre del mercado regular del 9 de noviembre a las 15:30, el precio era de 77.400 won; según la última confirmación a las 19:53, el precio es de 77.200 won. [Esperando confirmación de resultados] — Se trata de un memorando de entendimiento, y no se han revelado cantidades de emisión con pago, monto de inversión en equipos ni momento de reconocimiento de ingresos; por lo tanto, se pospone el cálculo del rango de precios para considerar una compra. - Posponer la selección de acciones semiconductoras como candidatas a compra: Rebellions, el beneficiario directo, no está cotizada; aún no se ha confirmado ningún contrato real de suministro entre empresas nacionales cotizadas de fabless, diseño o empaquetado y el R200. No incluimos acciones como Gaon Chips que solo están relacionadas nominalmente. - Próximos puntos a verificar: Tape-out del R200, proveedores de foundry/empaquetado/ODM, órdenes de compra y monto de inversión en DC de IA por parte de SK Telecom, resultados de validación de rendimiento y eficiencia energética, y cumplimiento del cronograma para 2028. - Fuente original: Anuncio de NVIDIA · Anuncio de SK Telecom https://t.co/WPF1vjXRj7 #SKTelecom #Rebellions #NVLinkFusion #AISemiconductor #NPU #SovereignAI
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