Sí, no estoy seguro de cómo alguien puede pensar que ha terminado en semiconductores de IA como las GPU de $NVDA, memoria y fotónica, tras los resultados de $SPCX. - Perspectiva previa de gasto de capital para Q4: ~$18.4 mil millones... Ahora, guía de gasto de capital para Q4 de $35-40 mil millones, casi duplicando la perspectiva anterior. “El gasto de capital para Q3 y Q4 debería ser similar al de Q2, de $18.37 mil millones”, dijo el CFO en agosto. - Elon: “Si todo sale bien, tendremos 20 gigavatios de potencia adicional el próximo año”. “Tengo alta confianza en 10 GW el próximo año, y 20 es difícil, pero no imposible”. - “Estoy siendo lo más preciso posible con esto. Es absolutamente loco estar desplegando y proporcionando la energía y todo el equipo eléctrico, el enfriamiento, las baterías, la red y todo lo demás necesario para encender 220,000 GB300 por mes”. Vas a necesitar mucha HBM, energía y componentes de red/opticos para lograr todo esto. - Elon proyecta que SpaceX podría cerrar 2027 con un ARR de “$500 mil millones y $1 billón a finales de 2027”. Cuando ves que $SPCX duplica su perspectiva de gasto de capital para el próximo trimestre, apunta a otro despliegue de 10 GW para el próximo año, y todo el abastecimiento necesario para encender 220,000 GB300 por mes... Es difícil no ser alcista en semiconductores de IA.