Las MAG7 podrían ser completamente desplazadas por las empresas que están financiando. Cada dólar de flujo de efectivo libre de los hyperscalers que se destina a gastos de capital se canaliza directamente a fabricantes de chips y neoclouds, y el múltiplo lo sigue. “La conclusión es que más de cada dólar que gana Google se está destinando a estos contratos con neoclouds y a NVIDIA para la construcción de IA. Y lo están haciendo en un momento en que su IA, Gemini, es deficiente. El mercado les está gritando: no. Está ocurriendo una rotación bastante clara.” “Las personas que están gastando el dinero han perdido mucho, mientras que las que lo reciben han ganado mucho. Es una postura clara del mercado.”
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