TLDR; $MU $SNDK $SKHY $JPM informe de memoria del 22 de sep. Se necesitan otros $58 mil millones en gastos de capital sobre los planes de FY27 para equilibrar la oferta para 2028, un aumento del 41%, y JPM considera baja la probabilidad de un año equilibrado. Los fabricantes de memoria envían menos de tres cuartos de la demanda de DRAM. La inferencia agente reduce la relación GPU a CPU de 4.0 en 2024 a 1.9 para 2028, ya que el número de CPUs en nodo principal crece más rápido, y esas CPUs de IA requieren un 30-100% más de DRAM convencional que una CPU de servidor general.
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