HBM4 es cómo Samsung vuelve a entrar en el libro de memoria para IA. Seoul Economic Daily, citando a LS Securities, sitúa la cuota de Samsung en los envíos de HBM4 cerca del 35% en el segundo trimestre. El primer trimestre fue de aproximadamente un 5%. La misma cinta de escasez. Mecanismo diferente: la nueva pila es el control de volumen que permite que un segundo proveedor se qualifique a escala. SK hynix aún posee la mayor parte de la base instalada de HBM. LS ahora estima que el margen operativo de HBM de SK hynix será del 60% el próximo año, no del 80% que algunos pronosticaban. Esto es la competencia normalizándose dentro de un mercado aún ajustado, no una caída de la demanda. Samsung recupera cuota de mercado. SK hynix y Micron siguen aprovechando la escasez. La memoria sigue siendo la capa infravalorada, mientras los compromisos de compra a largo plazo siguen aumentando.
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