Mientras el mercado estaba nervioso por cómo $META comunicó su gasto en capital para IA con orientación limitada hacia adelante… $AMZN fue mucho más confiada y lo aumentó. Ahora es muy claro para el mercado que esa debilidad fue simplemente un reflejo de que Meta podía monetizar esa capacidad con un ROIC positivo. La expansión continúa. Esperen hasta que los fondos de cobertura necesiten regrosar después de que los cortos necesiten cerrar. Sospecho que vienen unas semanas violentas.
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