$IREN cerró alrededor de $27 el viernes, un nuevo mínimo de 52 semanas y aproximadamente un 65% por debajo de su máximo cerca de $77. Todo el grupo neocloud ha estado sufriendo desde que Gartner dijo que más del 80% de los proveedores de alquiler de GPU no sobrevivirán como empresas independientes para 2030, y los bonos de $CRWV negociándose cerca de rendimientos del 15% no ayudaron. Lo que hace que $IREN sea un poco más difícil para mí es el plan de gasto. Están hablando de $25 a $30 mil millones en gastos de capital para el próximo año fiscal, y con tasas tan altas, la gente se pregunta cómo se financiará eso. El informe de SemiAnalysis sobre los apagones en sus sitios de BC también sigue pendiente. No creo que la historia haya terminado. El contrato con Microsoft es real y los ingresos por IA ya son mayores que los de minería para ellos. Pero no tengo prisa por entrar en esta. Querría ver primero que los nombres del neocloud dejen de marcar nuevos mínimos, y estoy observando lo que dice $META sobre los gastos de capital el miércoles, ya que es básicamente el presupuesto de sus clientes.