Las estimaciones de EBITDA de $IREN para 2028 acaban de publicarse en $5.34 mil millones. Esto no es una curva de crecimiento suave, sino una serie de revisiones en forma de escalón. El mercado comenzó el año alrededor de ~$1 mil millones y ha sido obligado a subir cada vez que $IREN cerró otro contrato de IA de varios años ($MSFT, $NVDA, el último laboratorio de vanguardia). El gráfico muestra cómo el mercado acepta lentamente que $IREN ya no es solo un minero de $BTC con un segundo negocio. Se está convirtiendo en una plataforma de nube de IA con contratos por más de 5 GW de potencia. El otro lado de este gráfico (el que acaba de publicar @RealJimChanos) es la estimación de deuda neta superior a $25 mil millones necesaria para lograrlo. Ese es el verdadero debate ahora: cuánta dilución y apalancamiento se necesitan para convertir $4 mil millones en ARR contratado en más de $5 mil millones en EBITDA.
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