🎯 Las ganancias del Q2 de $GOOGL el 22 de julio son el catalizador clave para la infraestructura de IA: los gastos de capital de $180B-$190B para FY2026 deben traducirse en crecimiento en la nube, márgenes y conversión de flujo de efectivo libre. 📊 Consenso: ingresos de $116.9B-$117.1B y EPS ajustado de $2.87-$2.90. Se estima que la búsqueda será de $63.4B, +17% interanual; la nube de $22.2B-$22.8B, +63%-67%, con cartera pendiente cercana a $462B. 📊 Se estima que el gasto de capital trimestral será de $44.8B-$45.1B. Un mayor gasto sin mejoras en los márgenes aumenta el riesgo de depreciación y sobreinversión; un recorte impulsado por la demanda presionaría a semiconductores, memoria, redes, energía y centros de datos. 🔥 Vigile la resistencia de la búsqueda, los márgenes de la nube, la monetización de la IA y las orientaciones de gasto de capital tras el cierre. Tesla, ServiceNow, IBM y Texas Instruments añaden riesgo concentrado después de horas. #Alphabet #AI #Cloud #Semiconductors
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