Un gran verano con los niños. Me mantuve alejado del mercado y le di al cerebro un descanso adecuado. Ahora de vuelta al trabajo. Cinco narrativas en las que me enfoco: 🔷 RWA y finanzas (asignación: 40 %) Ya en cadena: $30–50 mil millones (más en la realidad). TAM: $300 billones–$625 billones. Proyecciones tokenizadas para 2030: alrededor de $2 billones (McKinsey) a $16 billones (BCG). ¡Esta es la oportunidad institucional más grande y más limpia! 🔷 Stablecoins (asignación: 19 %) Capitalización de mercado actual: ~$310–320 mil millones. Rango para 2030/32: ~$2 billones–$4 billones? El TAM global de pagos se mide en cuatrillones. También es la capa de liquidación que necesita cualquier otra narrativa. 🔷 IA / Agentes (asignación: 17 %) El verdadero TAM es el comercio agente. $3–5 billones para 2030 (McKinsey). 🔷 DePIN (asignación: 15 %) Las tokens se derrumbaron, pero los ingresos claramente no. Alrededor de $72 millones en ingresos en cadena el año pasado. TAM real de infraestructura alrededor de $100 mil millones para 2030. 🔷 Robótica (asignación: 9 %) Robótica tradicional: ~$50–130 mil millones actualmente. Dirigiéndose hacia $120–300 mil millones para 2030/32. La apuesta de mayor duración.