🔥 Biya Mañana | Resumen de los focos del mercado global del 31 de julio 1️⃣ Macro La tasa de crecimiento anual del PCE subyacente de EE.UU. en junio bajó al 3,3%. El mercado sigue negociando la trayectoria futura de la política de la Reserva Federal, con la probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en septiembre elevándose al 63,4%. La tensión entre EE.UU. e Irán se intensificó nuevamente, con ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica, mientras Irán advirtió que tomará medidas de respuesta, manteniendo el riesgo geopolítico en Oriente Medio en aumento. Corea del Sur planea inyectar aproximadamente 14.000 millones de dólares en su fondo soberano, enfocándose en inteligencia artificial, centros de datos e infraestructura. 2️⃣ Petróleo y metales preciosos El petróleo WTI se mantiene por encima de los 84 dólares por barril, mientras que el oro se mantiene por encima de los 4.000 dólares por onza; el sentimiento de refugio seguro y las expectativas sobre la política de la Reserva Federal continúan influyendo en los movimientos de las materias primas. 3️⃣ Mercado de Hong Kong El mercado de Hong Kong abrió con movimientos mixtos; el Hang Seng Index abrió con una caída del 0,08%, mientras que el Hang Seng Tech Index abrió con un aumento del 0,3%. Los valores relacionados con almacenamiento subieron en conjunto; Southern 2x Long Hynix y Southern 2x Long Samsung Electronics subieron cerca del 15%; Flyin Optical Cable y Cambridge Technology lideraron los aumentos entre los valores de comunicaciones ópticas. 4️⃣ Mercado estadounidense Los tres índices principales de EE.UU. cerraron al alza: el Dow Jones subió un 1,19%, el S&P 500 un 1,66% y el Nasdaq un 2,78%. Microsoft subió más del 15%, Micron Technology más del 18%, SanDisk cerca del 26%, SK Hynix más del 17%; la cadena de valor de la IA impulsó una recuperación generalizada en valores relacionados con almacenamiento y comunicaciones ópticas. Meta cayó cerca del 8%, mientras el mercado sigue atento al ritmo del gasto en capital para IA. 5️⃣ Criptomonedas El Bitcoin se mantiene en rango cerca de los 64.000 dólares; las opiniones institucionales están divididas: JPMorgan considera que la probabilidad de aprobación de una ley regulatoria estadounidense para criptoeste año ha disminuido, mientras que el mercado sigue atento a los flujos de fondos en ETFs y los cambios en la política macroeconómica. 6️⃣ Noticias corporativas SK Hynix recibió una compra adicional de 3.620 acciones por parte del presidente del grupo, Choi Tae-won, por un monto aproximado de 3,34 millones de dólares, lo que refleja la confianza de la administración en el futuro a largo plazo de la industria de almacenamiento para IA. Microsoft superó las expectativas en su cuarto trimestre fiscal; los ingresos de Azure aumentaron un 43% interanual y superaron por primera vez los 100.000 millones de dólares, demostrando una continua mejora en su capacidad de comercialización de IA. Los ingresos de AWS en el segundo trimestre de Amazon aumentaron un 37% interanual; los ingresos anualizados relacionados con IA superaron los 25.000 millones de dólares, acelerando nuevamente el crecimiento del negocio de IA. OpenAI anunció una reducción en el precio del modelo básico GPT-5.6 y lanzó el "modo acelerado" Sol, reforzando continuamente su estrategia en el ecosistema de desarrolladores. TSMC inició internamente un proyecto avanzado de empaquetado "EMIB-like" para perfeccionar aún más su ruta tecnológica en empaquetado avanzado para chips de IA. AXT logró revertir su déficit en el segundo trimestre, impulsada por la demanda de conexiones ópticas para centros de datos de IA; sus ingresos aumentaron un 165% interanual, con una continua mejora en la actividad de la cadena de valor de las comunicaciones ópticas.