2026 es EL año para posiciones a largo plazo, y esta es la razón: 1: Amazon $AMZN cotiza a 16x P/OCF, por debajo del mínimo del flash-crash de 2022. Es un negocio mucho más grande que en ese entonces... | ¿Por qué la compresión? - CapEx. - Ya lo han hecho múltiples veces, el mercado se equivoca. 2: Microsoft $MSFT cayó por debajo de 20x P/E tras tener el peor mes (junio) desde la burbuja punto-com | ¿Por qué? - SaaSpocalypse + CapEx -Igual que Amazon, conocen el plan y buscan capturar cuota de mercado temprano en esta construcción de IA; el mercado se equivoca. 3: Alphabet Inc. $GOOGL efectivamente está cerca de sus máximos históricos, pero con una razón sólida; fueron, son y serán EL líder en búsqueda, silicio especializado, nube; etc. 4: Qualcomm $QCOM es un gigante tradicional mal comprendido; se valora como un proveedor antiguo de módems para teléfonos móviles con crecimiento desacelerado. Bueno, el mercado se equivoca. | Según el último evento de "investor day", Qualcomm presentó varias proyecciones y expectativas impresionantes, ya anunciando varios RPO fenomenales relacionados con la construcción de centros de datos y su negocio de chips de IA. Junto con una nueva asociación con $AAPL (suministran un paquete completo de módem para los últimos iPhones estadounidenses), es una *COMPRA* a la espera de una gran revalorización por parte de Wall Street. Hay mucho más: $SOFI, $NBIS, $CRWV, $META... ¿Alguna opinión? ¿Añadidos? 💬