$AAPL ha dependido de $QCOM para suministrar chips de módem críticos para el iPhone. Apple ahora está reemplazando el hardware de Qualcomm con sus propios chips de módem diseñados internamente, por lo que Qualcomm siempre iba a perder ese negocio. Qualcomm dijo el miércoles que el proceso va más rápido de lo planeado. Su CFO atribuyó esto a las propias limitaciones de suministro de Qualcomm y a dónde terminaron las discusiones con Apple, y no al cambio de módem. Apple también tiene una escasez propia. En su llamada de ayer, dijo que el problema es la capacidad en las plantas de chips más recientes para sus propios procesadores, lo que se refleja en el iPhone, Mac e iPad. Ha estado diciendo esto desde enero. Tim Cook dijo que septiembre se volverá significativamente peor. Él no lo ve como un fallo de suministro. Apple planificó para un ciclo fuerte y obtuvo uno aún más fuerte, y la cadena de suministro no puede aumentar la producción lo suficientemente rápido como para cubrir la diferencia. Han estado anticipando el suministro para llenar el vacío, pero hay un límite a cuánto puede lograrse. Alguien preguntó si agregar socios de silicio ayudaría, y él dijo que no es un problema de socios o proveedores. Qualcomm observa cómo se va ese ingreso, mientras que Apple tiene más demanda de la que puede satisfacer. Dos escaseces diferentes coinciden en el mismo lanzamiento del iPhone.