El presidente Donald Trump firmó una proclama presidencial el 6 de agosto que introduce un arancel del 15% sobre derivados de polisilicio de corriente descendente, incluidos ingots, obleas, celdas y módulos. La medida, adoptada bajo la Sección 232 de la Ley de Ampliación del Comercio, presenta la dominancia de China en la cadena de suministro solar como una amenaza a la seguridad nacional y busca reconstruir una base manufacturera nacional que ha desaparecido efectivamente en las últimas dos décadas.
Los aranceles entrarán en vigor el 4 de diciembre de 2026.
Qué aspecto tienen realmente los nuevos aranceles
Más allá de la tarifa ad valorem fija del 15%, el decreto establece precios mínimos de importación diseñados para evitar que los productores extranjeros desplacen a los fabricantes estadounidenses mediante precios agresivos. El polisilicio tiene un precio mínimo de $21 por kilogramo. Los ingots y las obleas tienen un mínimo de $100 por kilogramo. Las celdas solares deben superar los $0,22 por vatio, y los módulos terminados, los $0,38 por vatio.
La proclamación también incluye requisitos de contenido nacional que aumentan con el tiempo. Los fabricantes deben alcanzar un umbral de 50% de contenido nacional para 2026, y subir al 80% para 2029. Ese es un plazo agresivo para una industria en la que EE. UU. actualmente representa menos del 2% de la producción mundial de polisilicio.
Para contexto, EE. UU. tenía aproximadamente la mitad de la capacidad mundial de producción de polisilicio en 2005. Dos décadas después, China controla más del 90% de la producción global.
Un guion familiar, elevado un nivel
Este no es el primer intento de Washington de proteger la fabricación estadounidense de paneles solares de la competencia china. Las investigaciones originales sobre dumping y derechos compensatorios dirigidas contra celdas y módulos solares chinos comenzaron en 2012. Esos derechos se extendieron y modificaron a lo largo de los años hasta 2024, pero claramente no invirtieron la tendencia subyacente.
Los fabricantes chinos se adaptaron desviando la producción a países del sudeste asiático como Vietnam, Tailandia, Malasia y Camboya. La Sección 232 representa un marco legal más agresivo. Es la misma autoridad utilizada para imponer aranceles al acero y al aluminio, y otorga al presidente amplios poderes unilaterales para restringir importaciones consideradas perjudiciales para la seguridad nacional.
El polisilicio es una entrada crítica tanto para paneles solares como para la fabricación de semiconductores, representando una vulnerabilidad de uso dual en la infraestructura energética y la fabricación de chips.
Reacción de la industria y dinámicas del mercado
Varios fabricantes nacionales ya han señalado su apoyo. T1 Energy, First Solar y Qcells, tres de los productores más destacados de paneles solares basados en EE. UU., han respaldado públicamente las medidas.
First Solar, en particular, se beneficia. La empresa se ha diferenciado durante mucho tiempo al fabricar paneles solares de película delgada en el país, una estrategia que parecía costosa cuando los módulos chinos de silicio cristalino inundaban el mercado a precios mínimos.
Con un plazo de cuatro meses entre el anuncio y la aplicación, los importadores tienen todo el incentivo para acumular inventario. Esa dinámica podría generar un exceso temporal de paneles baratos en el mercado estadounidense, seguido de un ajuste brusco de precios una vez que los aranceles surtan efecto alrededor de la fecha de implementación del 4 de diciembre.
El requisito del 80% de contenido nacional para 2029 es, sin duda, el elemento más significativo de todo el paquete. Cumplir ese objetivo requeriría miles de millones de dólares en nueva capacidad de manufactura en Estados Unidos en múltiples etapas del proceso de producción, desde la refinación de polisilicio en bruto hasta la fabricación de celdas y la ensamblaje de módulos.