Según Kobeissi Letter, la correlación de 30 días entre las mayores empresas en gastos de capital en Estados Unidos y el Índice de Semiconductores de Filadelfia se acerca a cero, alcanzando su nivel más bajo en al menos 4.5 años, una caída desde el 0.78 de abril y por debajo del promedio histórico de 0.60 desde 2022. Desde principios de junio, las acciones de semiconductores han subido, mientras que las acciones de los principales inversores en infraestructura de inteligencia artificial han debilitado. Los fabricantes de chips se benefician del crecimiento de la demanda de inteligencia artificial, mientras que los proveedores de nube a gran escala enfrentan dudas sobre la rentabilidad de sus altos gastos de capital. El núcleo del comercio de inteligencia artificial ha pasado de la escala de inversión a la rentabilidad.
Los grandes gastos de capital de EE. UU. muestran una correlación casi nula con el índice de semiconductores de Filadelfia
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Resumen
El índice de miedo y codicia muestra una correlación de 30 días cercana a cero entre las principales empresas estadounidenses en gastos de capital y el Índice de Semiconductores de Filadelfia, la más baja en 4,5 años. Esto representa una caída desde 0,78 en abril por debajo del promedio de 0,60 de 2022. Desde principios de junio, las acciones de chips han subido mientras que las principales empresas de infraestructura de IA han quedado rezagadas. Los fabricantes de chips se benefician de la demanda de IA, mientras que los proveedores de nube enfrentan dudas sobre sus retornos. La rentabilidad, no el gasto, ahora prueba los niveles de resistencia clave para los inversores de IA.
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