Según la investigación de Tide, UBS publicó el 24 de agosto una evaluación rápida de la industria SemiBytes, con tres líneas principales avanzando simultáneamente: Broadcom, NVIDIA y Terafab de SpaceX. Broadcom publicará sus resultados del segundo trimestre el 2 de septiembre; UBS estima que los ingresos de IA en el tercer trimestre serán de aproximadamente 16 mil millones de dólares, y aumentarán a entre 21 y 22 mil millones de dólares en el cuarto trimestre; redujo la proyección de ingresos de IA para 2027 de aproximadamente 135 mil millones a aproximadamente 130 mil millones de dólares, ajustando ligeramente el precio objetivo de 485 a 470 dólares, manteniendo la calificación de "comprar". Anthropic contribuyó con aproximadamente 25 mil millones de dólares en el tercer trimestre, y los ingresos de IA de Google Cloud aumentaron en aproximadamente 20 mil millones de dólares respecto al trimestre anterior. El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, reveló que su modelo de negocio se está extendiendo hacia la infraestructura de cómputo, invirtiendo 15 mil millones de dólares en SB Energy a través del proyecto PORTS-Pike y proporcionando un respaldo crediticio de hasta 105 mil millones de dólares para ayudar a OpenAI a adquirir tierras e instalaciones eléctricas con una capacidad de 4,25 GW. UBS considera que la tierra, la electricidad y las instalaciones están convirtiéndose en insumos estratégicos en la cadena de suministro de IA. En cuanto a Terafab, en julio se publicaron 44 puestos en la plataforma de contratación de Tesla, cubriendo todos los principales pasos del proceso semiconductor, incluyendo puestos para ingenieros de diseño e integración de memoria, confirmando la intención de fabricación interna de memoria; las imágenes satelitales del parque en Grimes County, Texas, muestran que aún se encuentra en una etapa temprana, con solo trabajos de limpieza del terreno visibles.
Informes de UBS sobre Broadcom, NVIDIA y desarrollos de Terafab AI
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Resumen
UBS publicó un informe SemiBytes el 24 de agosto, rastreando datos en cadena de Broadcom, NVIDIA y Terafab. Los resultados de Broadcom para el Q2 se esperan el 2 de septiembre, con proyecciones de ingresos por IA de $16 mil millones en el Q3 y $21-22 mil millones en el Q4. La empresa redujo su perspectiva de ingresos por IA para 2027 a $1.3 billones y bajó su objetivo de precio para Broadcom a $470. El CEO de NVIDIA anunció una inversión de $15 mil millones en SB Energy y hasta $105 mil millones en apoyo a OpenAI. El proyecto de Terafab en Texas aún se encuentra en etapas iniciales, con solo la limpieza del terreno visible. Mientras el índice de miedo y codicia fluctúa, los inversores monitorean de cerca estos movimientos en busca de señales del mercado.
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