Mensaje de Huoxing Finance: El 2 de agosto, UBS indicó que, debido al auge de la demanda de fabricantes de GPU de IA y proveedores de nube de gran escala, junto con el aumento en el precio promedio de los productos de almacenamiento, el gasto en almacenamiento está creciendo rápidamente. Se espera que para 2027, el gasto total en capital de los 11 principales proveedores de nube de gran escala alcance los 1.0403 billones de dólares, de los cuales el gasto en almacenamiento será de 761.300 millones de dólares, representando el 73%. El gasto total en capital de los proveedores de nube de gran escala aumentará de 504.000 millones de dólares en 2025 a 873.900 millones de dólares en 2026, y luego a 1.0403 billones de dólares en 2027. Durante el mismo período, el gasto en almacenamiento aumentará de 72.800 millones de dólares a 335.700 millones de dólares y luego a 761.300 millones de dólares, con aumentos anuales del 361% y 127% en 2026 y 2027, respectivamente. Por producto, el gasto en HBM se espera que aumente de 24.000 millones de dólares en 2025 a 144.400 millones de dólares en 2027, con un precio promedio combinado que subirá de $1.52 por Gb a $2.77; el gasto en DDR aumentará de 30.200 millones de dólares a 448.900 millones de dólares, con un precio promedio que subirá de $0.43 por Gb a $2.30; y el gasto en NAND aumentará de 18.700 millones de dólares a 168.100 millones de dólares, con un precio promedio que subirá de $0.07 por GB a $0.27. UBS señaló que, para satisfacer el crecimiento del gasto y la demanda, los fabricantes de almacenamiento deben ampliar su capacidad, pero el espacio en las fábricas de obleas, los plazos de entrega del equipo y la carga laboral siguen constituyendo cuellos de botella significativos.
UBS predice que el 73 % del gasto en capital de los 11 principales proveedores de nube en 2027 se destinará al almacenamiento
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Resumen
UBS pronostica que para 2027, el almacenamiento representará el 73% del gasto en capital de $1.0403 billones de los 11 principales proveedores de nube hiperescala, aumentando desde $72.8 mil millones en 2025 hasta $761.3 mil millones. La demanda de GPU para IA y los precios más altos de almacenamiento son los principales impulsores. Los operadores que evalúan la relación riesgo-recompensa podrían encontrar esta tendencia significativa. La nube Ichimoku podría señalar puntos clave de entrada a medida que el mercado se inclina hacia inversiones intensivas en almacenamiento.
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