Artículo escrito por Chaoxiang Research
El martes, los mercados accionarios de EE. UU. registraron el primer día de operaciones tras el Día del Trabajo, con las tres principales índices cerrando en caída: el Dow Jones cayó un 1.18% hasta 52786.07 puntos, retrocediendo más de 600 puntos; el S&P 500 bajó un 0.58% hasta 7673.52 puntos; y el Nasdaq descendió un 0.32% hasta 26421.410 puntos. La presión sobre el mercado se debió a la combinación de riesgos geopolíticos y preocupaciones por la inflación: las fuerzas armadas de EE. UU. atacaron objetivos cerca de la isla Kharg en Irán, incluyendo petroleros iraníes; y múltiples instalaciones energéticas en Arabia Saudita sufrieron ataques por parte de los hutíes de Yemen. El contrato futuro del petróleo Brent cerró con un alza del 2.46% a 99.39 dólares por barril, llegando a acercarse a los 100 dólares durante la sesión. Sin embargo, el sector de chips mostró un desempeño independiente: Intel subió un 9.05%, AMD aumentó cerca del 6% y el índice Semiconductor de Filadelfia subió un 1.3%. El lanzamiento de los nuevos productos de otoño de Apple está programado para el 10 de septiembre a la 1:00 a.m. (hora de Beijing), con la posibilidad de que se presente el primer iPhone plegable. Los datos del IPC de EE. UU. para agosto, que se publicarán el jueves de esta semana, determinarán la dirección de las expectativas de una subida de tasas en septiembre.
EE.UU. ataca un petrolero iraní; el petróleo Brent se acerca a los 100 dólares
El riesgo geopolítico fue la fuerza represiva más importante el martes. Las fuerzas armadas de EE.UU. llevaron a cabo ataques contra objetivos cerca de la isla de Kharg en Irán, incluyendo buques petroleros iraníes. La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán respondió que, como represalia por el ataque estadounidense contra sus petroleros, dichos barcos se convertirán en objetivos de ataque. Al mismo tiempo, múltiples instalaciones energéticas y de servicios públicos en Arabia Saudita fueron atacadas por los hutíes de Yemen, provocando incendios en varios lugares y la interrupción temporal del funcionamiento de algunas instalaciones.
Como resultado, los precios internacionales del petróleo continuaron subiendo. El contrato principal del petróleo Brent cerró con un aumento del 2,46% a 99,39 dólares por barril, llegando a acercarse a 100 dólares durante la sesión; el contrato principal del petróleo WTI cerró con un aumento del 1,67% a 94,25 dólares por barril.
Intel sube un 9%, liderando el sector de chips, con capital fluyendo hacia hardware de IA
Bajo presión en el mercado general, el sector de chips mostró un desempeño independiente. Intel subió un 9.05%, según se informa que la empresa planea aumentar los precios de los CPU para PC en un 10%. AMD subió cerca del 6%, y el índice semiconductor de Filadelfia aumentó un 1.3% a pesar de la tendencia general.
El sector de la comunicación óptica experimentó un repunte generalizado; Lumentum subió más del 11% y Corning más del 7%. Los fondos se están concentrando en los sectores de hardware y chips de IA, con lógicas industriales claras, en lugar de en activos sensibles a factores macroeconómicos.
En cuanto a los siete gigantes, Tesla subió un 3,98%, liderando los alzas; NVIDIA bajó un 2,01%; Apple bajó más del 1%. El índice de los siete gigantes tecnológicos de Wind Estados Unidos cayó un 0,74%.
La mayoría de las acciones chinas cotizadas en el extranjero bajaron, y el índice Nasdaq China Golden Dragon cayó un 1.7%.
Los rendimientos de la deuda estadounidense aumentan, y las preocupaciones por la inflación presionan las valoraciones.
El aumento de los precios del petróleo reavivó las preocupaciones sobre la inflación y elevó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años subió 2.72 puntos básicos hasta el 4.394%; el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se situó cerca del 4.79%.
Los traders siguen de cerca los datos de CPI de esta semana. El miembro de la Reserva Federal, Waller, ya había indicado claramente que los datos de inflación de agosto "tendrán un gran impacto" en su voto en la reunión de septiembre.
Hoy en foco
El Departamento del Tesoro de EE. UU. realiza recompras de bonos a largo plazo. El anuncio de la recompra se espera que se publique esta noche a las 11:00, con bonos del Tesoro existentes de 10 a 20 años como objetivo. Morgan Stanley calcula que 10.000 millones de dólares representa aproximadamente el límite superior de las operaciones actuales del Tesoro. El volumen de la recompra afectará directamente la tendencia de las tasas a largo plazo.
Lanzamiento de nuevos productos de otoño de Apple. Debut del nuevo CEO Tenus; el evento se llevará a cabo a la 1:00 a.m. del 10 de septiembre, hora de Beijing, y el mercado espera con interés si se presentará oficialmente el primer iPhone Ultra con pantalla plegable.