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Noticia importante
EE.UU. considera prohibir la importación de módulos ópticos chinos? Expertos del mercado: La posibilidad es baja y el impacto es controlable
Según un informe de la Agencia de Noticias Central de China el 4 de agosto por la noche, algunos medios de comunicación informaron que fuentes conocedoras revelaron que el gobierno estadounidense está redactando una prohibición para prohibir la importación de componentes de centros de datos de nuevo modelo procedentes de China, con el fin de proteger las infraestructuras clave que sustentan el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Expertos del sector consideran poco probable que Estados Unidos prohíba estrictamente la importación de módulos ópticos chinos: en primer lugar, desde la perspectiva del panorama industrial, la construcción de IA en Estados Unidos depende de los módulos ópticos chinos. Siete de las diez principales empresas fabricantes de módulos ópticos a nivel mundial son empresas chinas, y las empresas chinas representan el 70% de las entregas de módulos ópticos de alta velocidad como 800G y 1.6T; las empresas estadounidenses presentan deficiencias tanto en capacidad productiva como en avance tecnológico. Actualmente, los principales proveedores de nube estadounidenses están acelerando la construcción de infraestructuras de IA, y si no pueden obtener módulos ópticos chinos, todo el progreso de la construcción se verá afectado. En segundo lugar, según la experiencia pasada, es poco probable que se prohíba estrictamente la importación de módulos ópticos chinos. Otros analistas del mercado también señalaron que este tipo de información ha aparecido múltiples veces en el pasado, y es difícil determinar su veracidad, por lo que no es necesario especular excesivamente. “Incluso si el mensaje es verdadero, según las respuestas históricas, su impacto es manejable.” (Pengpai)
2. Se cierran las líneas de comercio de red local debido a la escasez de gabinetes; los alquileres de los centros de datos cercanos a la bolsa aumentan drásticamente
Con la desactivación de las líneas de red local existentes dentro de los centros de datos de la bolsa y la transición unificada a la conexión mediante red de área amplia, se está librando silenciosamente una batalla por el acceso a centros de datos cercanos a la bolsa. “Actualmente, en los alrededores de Jin Qiao (Centro de Datos Jin Qiao de la Bolsa de Shanghai), un gabinete estándar de 4000 vatios cuesta aproximadamente 10.000 yuanes al mes; antes era alrededor de 7.000 yuanes mensuales, y ya en marzo y abril de este año se encontraba ‘agotado’”, informó una persona dedicada al alquiler de centros de datos. Actualmente, los centros de datos cerca de la Bolsa de Shanghai están “tan demandados que es difícil conseguir un gabinete”, y los precios han aumentado significativamente en comparación con antes. Esta afirmación también ha sido confirmada por múltiples instituciones cuantitativas. “Algunos precios de alquiler se han multiplicado por varios factores”, dijo un representante de una firma privada cuantitativa, señalando que, aunque no se puede acceder directamente a los centros de datos de la bolsa, estar cerca del centro de datos sigue ofreciendo beneficios en términos de velocidad. (Yicai)
3. Unitree Technology inicia la consulta preliminar para su IPO en el Mercado de Innovación de Shanghai, con una estimación de mercado de que su capitalización bursátil en la IPO podría superar los 40 mil millones de yuanes
Según el anuncio previo, el 5 de agosto es el día de la consulta preliminar para la IPO de Yushu Technology en el Science and Technology Innovation Board; después de completarse la consulta, se abrirá la suscripción el 10 de agosto, con los días de suscripción en línea y fuera de línea ambos el 10 de agosto, y la fecha límite de pago el 12 de agosto. Durante el período de consulta preliminar del 5 de agosto, de 9:30 a 15:00, el patrocinador (subscriptor principal) realizará la verificación de los inversores institucionales y los inversores participantes en la asignación estratégica pagarán los fondos de suscripción. El 6 de agosto se determinará el precio de emisión y se identificarán los inversores con ofertas válidas y sus cantidades de acciones susceptibles de suscribirse; además, los inversores participantes en la asignación estratégica confirmarán su cantidad y proporción final asignadas. Esta IPO de Yushu Technology tiene como objetivo recaudar 4.202 mil millones de yuanes, emitiendo 40,446,400 nuevas acciones, lo que representa el 10% del capital social total tras la emisión, con un capital social total posterior a la emisión de 404 millones de acciones. Se estima que el valor de mercado de la IPO de Yushu Technology alcanzará más de 40 mil millones de yuanes; según la unidad de suscripción de nuevas acciones en el Science and Technology Innovation Board de 500 acciones y el valor de mercado estimado, el precio de emisión de la IPO de Yushu Technology sería aproximadamente 104 yuanes por acción, con un pago aproximado de 52.000 yuanes por lote, aunque la variación exacta en la consulta de la IPO aún debe ser determinada por los participantes del mercado.
4. ¿Los fondos públicos de propiedad extranjera entran en la asesoría de inversión? Fuentes del canal: Ya se han tomado medidas preparatorias
Según fuentes del sector, algunas empresas de fondos de inversión de capital 100% extranjero están preparando su solicitud para participar en la prueba de servicios de asesoría de inversión, pero aún se encuentran en la etapa inicial de presentación de documentación y no hay un calendario definido. En junio, durante el Foro de Lujiazui 2026, el presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, Wu Qing, expresó su apoyo a la creación de nuevas instituciones de valores, fondos y futuros de capital 100% extranjero o conjuntas en China, y alentó a las instituciones extranjeras con licencia a participar en la ampliación de la prueba de servicios de asesoría de fondos. Algunos expertos extranjeros señalaron que, a diferencia de los mercados maduros internacionales, donde la gestión patrimonial está profundamente integrada en sistemas profesionales de asesoría, la industria china de gestión de activos aún se encuentra en una etapa orientada a la “venta de productos”, y los verdaderos servicios de asesoría aún están en sus inicios. Subrayaron que solo al transformar el rol del asesor de inversión, pasando de “vender productos” a planificar el ciclo de vida completo desde una perspectiva de “cuenta”, se podrá optimizar sustancialmente la experiencia del inversor al mantener fondos, y las instituciones extranjeras podrían aportar a este mercado chino una experiencia más rica en gestión de asesoría. (Zhongzheng Jinniu Zuo)
5. El PMI de servicios de China de RatingDog en julio registró 50.4, manteniéndose en zona de expansión por el mes 43 consecutivo.
En julio, el PMI de servicios de China de RatingDog registró 50,4, una caída significativa de 3,7 puntos porcentuales respecto a junio, manteniéndose en zona de expansión por el cuadragésimo tercer mes consecutivo, pero con la tasa de expansión más lenta desde enero de 2024. En general, el ritmo de expansión del sector servicios se desaceleró claramente en julio, aunque la resistencia de los nuevos pedidos de exportación, la continua expansión del empleo y la atenuación de la presión de costes proporcionaron apoyo positivo. El índice de producción del PMI compuesto de RatingDog en julio registró 50,8, una caída de 2,8 puntos porcentuales respecto a junio, manteniéndose en zona de expansión por el decimocuarto mes consecutivo, pero con una tasa de expansión claramente desacelerada. La caída del índice este mes se debió principalmente a la fuerte desaceleración del crecimiento de la producción de servicios, así como a una moderación en el ritmo de expansión de la producción manufacturera. El empleo compuesto se mantuvo en expansión por tercer mes consecutivo, y la inflación de los precios de los insumos compuestos se desaceleró aún más. Se espera que tanto la actividad de servicios como la actividad económica general sigan en zona de expansión, aunque con una tasa de crecimiento probablemente más moderada.
Noticias de acciones individuales
Los datos de flujo de capital institucional muestran que Foxconn Industrial Internet registró el mayor flujo neto entrante de capital institucional de 4.387 mil millones de yuanes, seguido por Zijin Mining, Hengtong Optical, GigaDevice y Tsinghua Unigroup; por su parte, CXMT registró el mayor flujo neto saliente de capital institucional de 2.519 mil millones de yuanes, seguido por YiSheng, InnoLight Technology, Luxshare Precision e WuXi AppTec.
2. "Yi Zhongtian" de A-shares responde a la prohibición de módulos ópticos de EE.UU.
El 5, el sector de equipos de telecomunicaciones de las acciones A abrió con caídas: Zhongji Chuangchuang cayó más del 13%, Liante Technology cayó más del 11%, Xinyisheng cayó más del 10% y Tianfu Communications cayó más del 6%. Posteriormente, las caídas se redujeron colectivamente. Según rumores del mercado, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) está redactando una prohibición destinada a impedir la importación a Estados Unidos de nuevos modelos de componentes de centros de datos chinos, incluidos los módulos ópticos. Ese día, un empleado de la oficina del secretario general de Zhongji Chuangchuang indicó que la empresa ha tomado nota de la información del mercado y, tras verificarlo, la FCC aún no ha emitido documentos restrictivos en este ámbito. El representante afirmó: "Dado que la FCC no ha emitido documentos restrictivos en este ámbito, la empresa no hace comentarios sobre estos rumores". Un empleado de la oficina del secretario general de Xinyisheng señaló que la empresa ha prestado atención a este mensaje y vigilará de cerca sus posibles impactos. "Actualmente, este rumor no tiene una fuente oficial; si efectivamente cumple con los estándares de divulgación de información, la empresa responderá mediante anuncios u otros medios". Un empleado de la oficina del secretario general de Tianfu Communications indicó que el impacto del rumor se refleja principalmente en el sentimiento del mercado, y que la magnitud real del efecto dependerá de si los rumores son ciertos. "Nosotros fabricamos componentes ópticos; los módulos ópticos son clientes de nuestros clientes". (China News Service)
3. La solución integral de control de motor de la serie NovoGenius® de Nexperia obtiene la certificación ASPICE CL2
Según noticias de Nexperia, recientemente, el proyecto de desarrollo de software de la solución integral de control de motor NovoGenius® de Nexperia completó una evaluación de capacidad de proceso profesional según Automotive SPICE® PAM 4.0 y alcanzó el nivel de capacidad 2 (Capability Level 2, abreviado como "CL2"). Este resultado de evaluación indica que el proyecto ha establecido procesos controlados que cubren los requisitos de software, diseño, desarrollo, verificación y gestión de proyectos, brindando a los clientes un soporte de software más normativo, estable y rastreable, lo que ayuda a mejorar la eficiencia en el desarrollo de soluciones y la implementación en producción masiva.
4. Meixincheng lanza el controlador de conducción de corriente constante de alta precisión para automoción MTQ6111 con múltiples topologías
Según información de Meixincheng, Meixincheng ha lanzado el controlador de corriente constante de alta precisión MTQ6111 con periféricos simplificados. Este chip utiliza una arquitectura de control de corriente pico, cumple con el estándar de certificación automotriz AEC-Q100, opera con una temperatura de unión de -40℃ a 150℃, admite múltiples topologías como Boost, Buck-Boost y SEPIC, y es compatible con diferentes tipos y niveles de potencia de grupos de LED, adecuado para aplicaciones de iluminación exterior en vehículos como luces diurnas (DRL), faros, luces traseras, luces de giro y luces antiniebla.
5. Baoming Technology: Los principales indicadores técnicos del cobre HVLP4/5 han completado la validación interna y se están preparando muestras para clientes aguas abajo.
Baoming Technology indicó en la plataforma de interacción que la empresa está desarrollando cobre de alta gama HVLP4/5 para servidores de IA; actualmente, los principales indicadores técnicos del cobre HVLP4/5 ya han completado la validación interna en fábrica, y se están preparando para enviar muestras a clientes aguas abajo. Sin embargo, el ciclo de envío de muestras y validación por parte de los clientes es prolongado, y los resultados de la validación por parte de los clientes presentan incertidumbre. Se ruega a los inversores que presten atención al riesgo de inversión.
6. Taihao Software: Alianza estratégica con Higuang Information para acelerar la integración de la capacidad de cómputo nacional y la industria energética
Recientemente, Taihao Software y Higuang Information firmaron oficialmente un acuerdo de cooperación estratégica. Ambas partes realizaron discusiones profundas sobre temas como la implementación de la capacidad de cómputo nacional en la industria energética, la cooperación tecnológica y la sinergia ecológica. Ambas partes explorarán plenamente rutas innovadoras para la integración profunda de la capacidad de cómputo nacional y los negocios energéticos, trabajando juntas para desarrollar soluciones digitales para la energía autónomas, controlables, seguras y confiables.
7. Runbang Holdings: Los primeros 6 RTG de cero emisiones del proyecto GENMA en Turquía han sido enviados
Según información de Runbang Holdings, recientemente, GENMA completó el embarque inicial de 6 grúas RTG de emisiones cero para un proyecto en el mercado turco. Este proyecto consta de 12 equipos, que se entregarán en dos lotes; los 6 equipos del primer lote fueron ensamblados y puestos a punto en la base de GENMA en Taicang antes de ser embarcados.