ChainCatcher informa que, según el último estudio de TrendForce, se espera que la escasez de suministro de DRAM persista hasta 2027, y, combinado con la incertidumbre en los plazos de validación de HBM4e, está llevando a los fabricantes de chips de IA a considerar reducir la configuración de HBM en sus próximas generaciones de productos. A partir del tercer trimestre de 2026, NVIDIA ya ha comenzado a evaluar opciones de HBM para Rubin Ultra, ampliando las alternativas desde la configuración original de 12-Hi HBM4e hasta opciones como 8-Hi HBM4e, 12-Hi HBM4 y 8-Hi HBM4; la especificación final aún no se ha determinado. Previo a esto, debido a que se espera que la limitación en el suministro de LPDDR5X persista hasta 2027, NVIDIA ya decidió reducir a la mitad la capacidad de SOCAMM en el próximo módulo Vera Rubin Superchip. TrendForce señala que las principales razones para la reducción de Rubin Ultra de 12-Hi HBM4e incluyen: la escasez generalizada de DRAM en 2027 limitará la asignación de capacidad de obleas hacia HBM, y aún existen incertidumbres respecto al calendario de producción en masa y la mejora del rendimiento del HBM4e de 12-Hi. Se espera que el crecimiento anual del volumen de salida de bits HBM en 2027 sea aproximadamente del 50-60%, lo cual aún no satisfará el crecimiento de la demanda. Los proveedores de HBM mantendrán el poder de fijación de precios durante todo el año 2027, y se prevé un aumento significativo en los precios del HBM. La configuración final dependerá de las decisiones de asignación de obleas por parte de los proveedores de memoria.
TrendForce: La escasez de DRAM durará hasta 2027; NVIDIA considera reducir la configuración de HBM Rubin Ultra
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Resumen
TrendForce informa que la escasez de DRAM se extenderá hasta 2027, afectando la validación de HBM4e y las altcoins a vigilar en el sector de memoria. NVIDIA está revisando la configuración de HBM de Rubin Ultra, considerando 8-Hi HBM4e, 12-Hi HBM4 y 8-Hi HBM4. Los datos en cadena muestran que las restricciones de LPDDR5X persistirán hasta 2027, lo que ha llevado a NVIDIA a reducir la capacidad de SOCAMM en el Superchip Vera Rubin. Las revaluaciones de HBM4e se deben a la capacidad limitada de obleas y retrasos en la producción. Los envíos de HBM aumentarán entre un 50 y un 60 % en 2027, aunque la demanda superará la oferta. El poder de fijación de precios sigue siendo fuerte, con precios de HBM esperados en alza. Las especificaciones finales dependerán de la asignación de obleas por parte de los proveedores.
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