Los accionistas de Super League, una empresa de juegos y medios digitales cotizada en Nasdaq, aprobaron un acuerdo que otorgaría a Metaplanet, una empresa japonesa de tesorería en bitcoin, una participación del 93,7%. La transacción permitiría a Metaplanet expandirse a los mercados de capital de EE. UU. a través de una empresa de tesorería en bitcoin cotizada en bolsa.
Un anuncio y presentación el lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) indicó que los accionistas aprobaron la emisión de hasta 435,9 millones de acciones ordinarias. La emisión se enmarca dentro de acuerdos que involucran a Metaplanet y Evo Fund. Metaplanet aportará 2.100 bitcoin (BTC) y $2,5 millones en efectivo a cambio de 44,86 millones de acciones ordinarias. Metaplanet también recibirá 100 acciones de acciones preferentes perpetuas convertibles con derechos de gobernanza y warrants de 10 años para acciones ordinarias adicionales.
La transacción otorgaría a Metaplanet el control de Super League, incluyendo la capacidad de designar la mayoría de los miembros de la junta de Super League y aprobar decisiones corporativas importantes. Las acciones ordinarias de Metaplanet estarán sujetas a un periodo de bloqueo de cinco años. Super League planea rebrandearse como Superplanet y adoptar el ticker de Nasdaq SUPA. La estrategia de Superplanet se centrará en aumentar las tenencias de bitcoin por acción.
Superplanet planea financiar compras adicionales de bitcoin mediante acciones preferentes perpetuas no convertibles de rango superior, en lugar de depender principalmente de deuda. Metaplanet también tendrá la opción de invertir hasta 210 millones de dólares en acciones preferentes subordinadas para proporcionar apoyo financiero adicional. El acuerdo permitiría a Metaplanet recaudar capital en dólares estadounidenses a través de ofertas de acciones preferentes, complementando la financiación existente de Metaplanet en yenes japonés.
Super League indicó en una presentación ante la SEC del 15 de octubre que el mercado estadounidense de valores preferentes emitidos por empresas de tesorería de bitcoin puede apoyar a nuevos entrantes. La estructura de financiamiento propuesta proporcionaría otra fuente de financiación para la compra de bitcoin sin depender principalmente de deuda convencional.
Metaplanet ha acumulado 44.000 BTC. Los datos del sector ubican a Metaplanet como el segundo mayor poseedor corporativo de bitcoin cotizado en bolsa, detrás de Strategy. A principios de este mes, Metaplanet propuso asignar hasta el 15% de sus activos totales a inversiones estratégicas para financiar compras de bitcoin y pagos de dividendos.