SpaceX está construyendo una fundición en Bastrop, Texas, para producir independientemente palas de turbina de gas y guías, para hacer frente a la escasez de energía de los centros de datos de IA.Autor y fuente del artículo: Wall Street Journal
Ante la escasez de energía para centros de datos de IA, un problema que afecta a toda la industria, Musk está aplicando su lógica habitual de integración vertical para intentar superar los cuellos de botella comenzando por el eslabón más débil de la cadena de suministro.
El 30 de agosto, según el medio tecnológico The Information, SpaceX está construyendo una fábrica en Bastrop, Texas, dedicada a producir palas y guías de turbinas de gas de gran tamaño, componentes clave de la cadena de suministro de turbinas con las barreras tecnológicas más altas y la capacidad de producción más escasa a nivel mundial.
Tras la publicación del informe, Musk confirmó personalmente este plan en la plataforma social X, indicando que la fabricación autónoma de palas y guías de SpaceX puede acelerar la puesta en marcha de las turbinas de gas hasta en 18 meses, "un verdadero cambio de reglas del juego".
Musk también indicó que SpaceX y Tesla están construyendo, cada una, una capacidad solar anual de 100 GW a la máxima velocidad posible, pero "en los próximos años, el gas natural seguirá siendo una opción necesaria para complementar y guiar la energía solar".
Al mismo tiempo, la investigación del analista de Morgan Stanley, Adam Jonas, respalda el informe anterior y señala que la fundición también satisfará la demanda de piezas fundidas para la turbobomba Raptor de los cohetes de SpaceX, logrando la compartición de costes entre los negocios aeroespacial y de IA.
Láminas: El "cuello de botella invisible" que bloquea la expansión de la capacidad de IA global
Se informa que las palas y los álabes guía de la turbina de gas deben funcionar a temperaturas extremadamente altas de 3.000 a 3.600 grados Fahrenheit (aproximadamente 1.650 a 1.980 grados Celsius), aproximadamente 800 grados Fahrenheit por encima del punto de fusión del material, lo que exige un proceso de fundición extremadamente exigente.
Actualmente, solo cuatro empresas de fundición en todo el mundo poseen esta tecnología, creando un mercado altamente monopolizado. Esta estructura oligopólica ha llevado a que las órdenes de fabricantes de turbinas grandes como GE Vernova se extiendan hasta 2030, convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para acelerar la construcción de infraestructura de IA.
En febrero de este año, Musk dijo en un podcast que las palas y los álabes son "factores limitantes" para una entrega más rápida de turbinas, y advirtió que, con la capacidad actual, "no estoy seguro de si habrá suficiente electricidad disponible para encender todos los chips de IA que se están produciendo".
Bastrop: de fábrica satélite a base de fundición de turbinas
Se informa que SpaceX ha instalado varias instalaciones industriales en Bastrop, a aproximadamente 30 millas de Austin. La empresa ya operaba previamente una fábrica en la zona relacionada con el negocio de satélites Starlink.
Según reveló Corey Trinetti, experto en debida diligencia de la newsletter de investigación de infraestructura de IA, Measured AI, SpaceX adquirió aproximadamente 830 acres de terreno circundante entre marzo y junio de este año; imágenes satelitales muestran que dos nuevos edificios junto a la fábrica de Starlink aparecieron en julio, mientras que un año antes no había ninguna construcción en ese lugar.
En el ámbito de contratación, SpaceX ha publicado recientemente varias posiciones, incluyendo ingenieros de operaciones senior responsables de la construcción, expansión y escalada operativa de la nueva fábrica de fundición, ingenieros de materiales senior, ingenieros de automatización, ingenieros de herramientas senior, y un programador encargado de la programación de fresado de aleaciones superaltas a alta temperatura en la nueva línea de fabricación de palas y guías de turbina de gas industrial (IGT) en Bastrop.
Sin embargo, Trinetti indicó que actualmente no se han encontrado permisos ni documentos de notificación de construcción de la fundición en los archivos ambientales o de construcción de Texas, y no está claro si SpaceX ha iniciado el proceso de aprobación.
Uso dual: lógica de compartir costos entre aeroespacial e IA
Adam Jonas de Morgan Stanley señaló en su informe de este mes que SpaceX está estableciendo una fábrica de fundición de piezas de turbinas en Texas, sirviendo al mismo tiempo a la demanda de centros de datos y a la producción de piezas fundidas para las bombas de turbinas del motor cohete Raptor.
"Las piezas fundidas de la bomba de turbina Raptor y las palas de turbina para centros de datos utilizan la misma aleación, horno y trabajadores calificados; una sola fundición puede distribuir los costos fijos entre los negocios aeroespacial y de IA," indicó Jonas.
Esta lógica de doble uso mejora significativamente la viabilidad comercial de la fundición y lleva a observadores externos a mantener una actitud cautelosa respecto a si SpaceX puede realmente replicar los procesos de fundición acumulados durante décadas por líderes de la industria como Precision Castparts.
Período de transición: obtener potencia de puente mediante adquisiciones y colaboraciones
Antes de que su capacidad de generación propia se implemente, Musk está buscando múltiples canales para obtener suministros de energía de transición de varios gigavatios. Según The Information, Musk ha colaborado recientemente de forma discreta con el fondo de cobertura de Wall Street Fortress Investment Group, que ya ha invertido en al menos dos proveedores de turbinas.
Según los documentos presentados en mayo de este año por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, Fortress ha vendido APR Energy, proveedor de turbinas industriales móviles, directamente a Musk. En enero de este año, APR Energy indicó que su flota contaba con aproximadamente 1 GW de turbinas, lo que significa que estos activos estarán disponibles para Musk.
Además, SpaceX podría estar adquiriendo turbinas de FTAI Aviation, una empresa especializada en la modificación y renovación de motores aeronáuticos comerciales.
FTAI fue desglosada por otra empresa filial de Fortress y en julio de este año anunció, a través de su socio conjunto en China, un contrato de venta de turbinas por 1.465 mil millones de dólares con un "proveedor internacional líder de servicios en la nube". Adam Jonas ha listado a FTAI como un posible proveedor de SpaceX.
Morgan Stanley estima que Musk puede obtener entre 3 y 4 GW de electricidad antes del final de 2027 a través de una serie de acuerdos de compra.
Controversia sobre emisiones de carbono y divergencias industriales
However, the report also noted that Musk's further expansion of fossil fuel power generation capacity has raised concerns among low-carbon energy advocates.
BloombergNEF estima que si todos los proyectos de gas natural fuera de la red planeados para centros de datos se implementan, las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos aumentarán un 20%.
Esta cifra aún no incluye el último plan de Musk, pero sí incorpora los 2 GW de capacidad de generación de gas natural fuera de la red que la división xAI de SpaceX planea poner en funcionamiento antes de fin de año en la región de Memphis, Tennessee.
Existe una clara división en la industria sobre si Musk puede realmente lograr este ambicioso plan. Dylan Patel, fundador de la institución de investigación de semiconductores SemiAnalysis, cree que Musk lo logrará; mientras que el empresario de energía limpia Jigar Shah, quien dirigió la oficina de préstamos energéticos del gobierno de Biden, lo refutó directamente: "Esto se debe a que no tienes ni idea de cómo construir infraestructura."
Musk ya sorprendió al sector con la rápida implementación del centro de datos Memphis Colossus—aunque la calidad de las instalaciones no sea de primer nivel, SpaceX ya ha obtenido ingresos considerables al alquilar estas instalaciones a Anthropic. Los analistas señalan que el mercado está observando de cerca si esta apuesta en el sector eléctrico puede repetir nuevamente esta velocidad.