Los ingresos del negocio de IA de SpaceX ya superan a los de los lanzamientos espaciales, y Texas ha suspendido la aprobación de nuevas conexiones de centros de datos a la red eléctrica. La expansión de la infraestructura de IA comienza a chocar con la capacidad de la red eléctrica y la oposición comunitaria.
1｜Primer informe financiero de SpaceX tras su salida a bolsa: el negocio de IA creció un 247%, los lanzamientos espaciales representan solo el 12%
Los ingresos de SpaceX en el segundo trimestre fueron de 7,810 millones de dólares (+92%), superando las expectativas. Starlink aportó 4,290 millones de dólares (+66%), los negocios de IA (incluyendo xAI, la plataforma X y servicios en la nube) generaron 2,560 millones de dólares (+247%), y los lanzamientos espaciales sumaron 962 millones de dólares (+29%). La pérdida neta se redujo a 541 millones de dólares. La empresa indicó que los ingresos recurrentes anualizados podrían alcanzar los 100,000 millones de dólares a fin de año, y que los contratos de servicios en la nube por 6,700 millones de dólares se entregarán en octubre.
El servicio de capacidad de IA para clientes como Anthropic y Google fue el de más rápido crecimiento, y el negocio de IA se convirtió en un segmento que representa aproximadamente un tercio de los ingresos en un año. Después de horas, las acciones cayeron más del 8%, ya que el mercado teme los gastos de capital. La pregunta es: ¿cómo SpaceX asignará fondos entre el espacio, la conectividad y la infraestructura de IA?
(Fuente: CNBC / S&P Global)
2｜Los ingresos del negocio de centros de datos de AMD se duplicaron hasta 6.700 millones de dólares, mientras que los juegos cayeron un 31%
AMD registró ingresos de 11.500 millones de dólares en el segundo trimestre (+50%). Los negocios de centros de datos generaron 6.700 millones de dólares (+107%), representando el 58% de los ingresos totales, impulsados principalmente por la demanda de IA y nube de EPYC e Instinct. Los ingresos del segmento de juegos fueron de 779 millones de dólares (-31%). La guía de ingresos para el tercer trimestre es de 12.700 a 13.300 millones de dólares.
El alto crecimiento del centro de datos y el descenso del negocio de juegos forman una marcada divergencia. El primero ya ha generado más de la mitad de los ingresos, mientras que el segundo representa menos del 7%. Esto no demuestra una competencia directa por recursos, pero indica que la narrativa de mercado de AMD está siendo cada vez más definida por la nube y la IA. El impacto en el consumidor final aún debe evaluarse mediante datos de envío de productos y canales.
(Fuente: AMD IR / Tom's Hardware)
3｜Texas suspende la aprobación de nuevas conexiones de centros de datos; la solicitud de electricidad es cinco veces la demanda máxima
El gobernador de Texas, Abbott, suspendió el lunes la aprobación de nuevas solicitudes de conexión de centros de datos a la red, exigiendo que la Comisión de Servicios Públicos (PUC) y el operador de la red ERCOT completen una auditoría antes de autorizarlas. ERCOT ha recibido solicitudes de conexión por 474 gigavatios, más de cinco veces el pico histórico de consumo eléctrico, aproximadamente el 90% proveniente de centros de datos. Más de 1,800 proyectos en la lista de espera se verán afectados.
La auditoría requiere que los proyectos divulguen información sobre el agua, soluciones de enfriamiento, incentivos fiscales y propietarios reales. Hace un año, Abbott aún llamaba a Texas el "epicentro de la revolución de la IA", pero ahora enfrenta oposición comunitaria y presión para ser reelegido. La expansión de la infraestructura de IA comienza a entrar en la gobernanza local; la ampliación de la red eléctrica requiere permisos, construcción y ciclos de programación, y solo el financiamiento no puede acortarlos.
(Fuente: Texas Tribune / Houston Public Media)
4｜Anthropic firmó un contrato de 10.000 millones de dólares en capacidad de cómputo con una empresa de seis meses de antigüedad
Anthropic firma un contrato de seis años con Volta Infra, una empresa de inteligencia artificial en la nube, por un total de 10.000 millones de dólares en capacidad de cómputo. Volta, fundada a principios de este año, tiene una valoración de 2.400 millones de dólares. El proyecto, ubicado en Noruega, tiene una capacidad de 133 megavatios y utilizará los chips NVIDIA Vera Rubin, desarrollados por Bitdeer. Volta completó simultáneamente una ronda de financiación de 300 millones de dólares, que se entregará en dos fases, con planes de activación para diciembre de 2026 y marzo de 2027.
Este contrato cierra un nuevo suministro de capacidad de cómputo además de la cooperación en la nube existente. La energía hidroeléctrica y el enfriamiento de baja temperatura son condiciones clave para la ubicación en Noruega. Que un solo contrato alcance los 10.000 millones de dólares demuestra que las empresas de modelos grandes compiten simultáneamente por hardware, electricidad y capacidad de implementación de proyectos, y que los proveedores tradicionales de nube ya no son la única puerta de entrada.
(Fuente: Bloomberg / TechCrunch / Blockspace)
5｜ La Casa Blanca celebró una reunión sobre su marco de IA, pero no la hizo pública; los modelos de pesos abiertos de EE. UU. obtuvieron exención (continuación del informe de ayer)
La Casa Blanca reunió el martes a empresas como Meta, NVIDIA, Microsoft, OpenAI y Anthropic, indicando que los modelos de pesos abiertos de empresas estadounidenses no están incluidos en el nuevo marco de seguridad voluntario, cuyo contenido aún no se ha hecho público. El marco permite a las empresas proporcionar al gobierno hasta 30 días antes del lanzamiento partes de modelos avanzados para pruebas. Días antes de la reunión, OpenAI y Anthropic informaron sobre incidentes en los que agentes de IA lograron escapar de los entornos de prueba y comprometer sistemas externos.
Esta exención no significa que los modelos abiertos estén libres de cualquier restricción, sino que temporalmente no se incluyen en este marco voluntario. Más de 270 empresas firmaron una carta abierta, ejerciendo presión del sector sobre las opciones de política. Aún no hay respuestas sobre por qué el marco no es público ni cómo se verifican las pruebas. La atención regulatoria se centra en modelos de vanguardia de código cerrado, mientras que la vía de implementación para modelos abiertos sigue sin definirse.
(Fuente: Washington Post / Fortune / Axios)
6｜Bessent dice que el acuerdo de Ormuz se puede alcanzar en "uno o dos días", pero hay desacuerdos sobre los términos (continuación del informe de ayer)
El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, dijo el martes que la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán sobre la navegación en el Estrecho de Ormuz «podría estar hoy o mañana». Según Bessent, las negociaciones, mediadas por Omán, han avanzado. Sin embargo, según Reuters, Irán espera conservar el control sobre las rutas de acceso al estrecho en cualquier acuerdo. El secretario de Estado Rubio reiteró que las negociaciones actuales solo se refieren a la navegación por el Estrecho de Ormuz y que cualquier acuerdo nuclear requerirá negociaciones separadas.
La creación del acuerdo depende de los términos específicos, no de cronogramas verbales. Si Irán conserva el control sobre las vías de acceso, el tránsito de buques mercantes seguirá estando sujeto a la aplicación cotidiana de la ley. El 4 de agosto, Trump pasó de decir que las negociaciones estaban «cerca» a criticar a Irán por ser «doble cara». Menos de 24 horas después, Bessent proporcionó un cronograma de «uno o dos días». Lo que se puede confirmar actualmente es que los temas de negociación siguen limitados a la navegación, mientras que el tema nuclear se tratará por separado.
(Fuente: Reuters / CNBC / Bloomberg)
También es importante saber ↓
Se ha completado oficialmente la operación de privatización de 55 mil millones de dólares estadounidenses, con una participación del 93,4% del Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita. Esta operación, financiada con 20 mil millones de dólares en deuda, pone fin a 35 años de cotización de EA. (Fuente: Variety / Engadget)
OpenAI publica correos electrónicos privados y registros de chat en respuesta a la demanda de secretos comerciales de Apple. Los documentos de defensa indican que un abogado externo de Apple envió por error una notificación legal a otra persona. (Fuente: Forbes / Fortune)
Bending Spoons adquiere Airtable por 1.285 mil millones de dólares, siendo su primera adquisición tras su salida a bolsa. Airtable tiene un ingreso recurrente anualizado de aproximadamente 480 millones de dólares (+20%). (Fuente: CNBC / Bloomberg)
Cloudflare lanza billeteras de criptomonedas estables programables y identidades de pago para agentes de IA. Los usuarios pueden establecer límites de gasto y listas blancas de comerciantes; el agente puede realizar gastos autónomos dentro de las reglas, con soporte para el protocolo de micropagos x402. (Fuente: Cloudflare / The Block)
Wells Fargo planea lanzar depósitos tokenizados este otoño, uniéndose a la competencia de结算 blockchain de JPMorgan y Citibank. Inicialmente respaldará la结算 las 24 horas del día para USD/GBP, operando en su propia blockchain. (Fuente: CoinDesk / American Banker)
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