Odaily Planet Daily informa que SoftBank Group planea emitir nuevamente bonos subordinados a inversores individuales por 260.000 millones de yenes (16 mil millones de dólares estadounidenses), apenas dos meses después de su última emisión de bonos dirigida a pequeños inversores. Según los documentos divulgados el lunes, estos bonos tienen una duración de 35 años y otorgan al emisor la opción de recomprarlos después de cinco años. Los bonos se fijarán el 5 de junio, con un rango inicial de cupón para los primeros cinco años de 4,8 % a 5,6 %. En medio de la creciente demanda de financiamiento para inversiones relacionadas con la inteligencia artificial, SoftBank ha regresado rápidamente al mercado de bonos al por menor. Anteriormente, la empresa redujo un plan de préstamo con garantía de 10.000 millones de dólares respaldado por sus participaciones en OpenAI, lo que subraya la creciente presión sobre su situación de financiamiento. La inversión de SoftBank en OpenAI ya supera los 60.000 millones de dólares, enfrentando enormes necesidades de financiamiento relacionadas con gastos en infraestructura de IA y otras inversiones. Medido por los swaps de déficit crediticio (CDS), el riesgo crediticio de SoftBank sigue siendo uno de los más altos entre las empresas japonesas, habiendo aumentado aproximadamente 70 puntos básicos desde 2026. (Jinshi)
SoftBank emitirá bonos subordinados por 26 mil millones de yenes para inversiones en IA
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Resumen
SoftBank anunció planes de emitir 26 mil millones de yenes (16 mil millones de USD) en bonos subordinados a inversores minoristas, su segunda emisión en dos meses. Los bonos a 35 años, con una opción de recompra a los 5 años, se fijarán el 5 de junio, con un cupón inicial de 5 años del 4,8%-5,6%. La financiación tiene como objetivo apoyar inversiones en IA, incluyendo más de 60 mil millones de USD en OpenAI. SoftBank también redujo un préstamo con margen de 100 mil millones de USD respaldado por su participación en OpenAI, ante la supervisión regulatoria bajo los requisitos de MiCA y CFT.
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