La línea de productos de fotónica de Sivers Semiconductors crece un 77% en 5 meses, se espera la expansión de capacidad

Mensaje de Huoxing Caijing: el 30 de mayo, "El Dios de las Nuevas Emisiones" Serenity publicó un análisis indicando que su interpretación de la conferencia telefónica de resultados de Sivers Semiconductors fue significativamente positiva, considerando que la lógica de crecimiento de la empresa está pasando de la fase de validación de clientes a la fase de restricciones de capacidad y suministro. En cuanto a clientes y pedidos, el post menciona que la colaboración intercambiable relacionada con Jabil está impulsando una mayor demanda de módulos transceptores ópticos, con posibles beneficiarios incluyendo a fabricantes de módulos ópticos como Innolight y Eoptolink. En cuanto a capacidad y cadena de suministro, el post señala que, además de colaborar con Win Semiconductor (Win Semi), la empresa está avanzando en el desarrollo de capacidad adicional de láseres y más socios, citando declaraciones de la administración que indican: "Cuando sea el momento adecuado, se divulgarán más detalles al mercado". El autor del post considera que esto implica que las restricciones de capacidad podrían estar siendo aún más aliviadas. En cuanto al ritmo de clientes y pedidos, el post cita "pedidos masivos próximos de clientes principales de SATCOM" y los interpreta como una señal de que el negocio de comunicaciones espaciales está a punto de entrar en una fase de expansión. En términos de capital y cambios estructurales, el post menciona que el proceso de doble cotización en EE.UU. avanza sin problemas, y sugiere que se podría anunciar un calendario más claro tras la toma de posesión de los nuevos miembros del consejo, al tiempo que implica que el nuevo consejo posee experiencia en fusiones y adquisiciones y en los mercados financieros estadounidenses. En cuanto al ciclo industrial, el post señala que la administración enfatizó que "en un superciclo donde la demanda supera con creces la oferta, considerar a los proveedores del ecosistema como competidores es un enfoque erróneo", y considera que la demanda en el campo de la fotónica sigue aumentando rápidamente. En términos de datos de crecimiento, la cartera de negocios de fotónica de la empresa aumentó aproximadamente un 77% en los últimos cinco meses, convirtiéndose en la principal fuente de crecimiento general, lo que valida la tendencia de expansión en las áreas de CPO (óptica empaquetada conjuntamente) y módulos ópticos intercambiables. En general, esta perspectiva sostiene que la narrativa de Sivers Semiconductors está pasando de la "validación de clientes y competencia" a la "restricción de suministro y escalado de capacidad", y espera que, con la expansión masiva de la industria CPO después de 2027, la curva de ingresos pueda experimentar un crecimiento acelerado.