Mensaje de Huoxing Caijing: el 29 de agosto, Serenity publicó una pregunta sobre la estrategia de desarrollo de Sivers Photonics (SIVE), argumentando que la empresa aún se enfoca excesivamente en el mercado sueco, mientras que los inversores estadounidenses podrían estar más interesados en su potencial de crecimiento futuro y el valor económico real generado por los pedidos. Serenity señaló que los analistas estadounidenses probablemente se centrarían más en qué implican las dos asignaciones recientes de capacidad de fábrica de obleas obtenidas por Sivers, y cuántos ingresos y apalancamiento operativo representarían dichas capacidades en un contexto de cuellos de botella en el suministro y un aumento en el ASP (precio promedio de venta). Además, temas como la escalada de volumen de fabricantes de CPO como NPO/CPO, módulos ópticos intercambiables y Ayar para 2028, la colaboración de ELS con O-Net, y la escala y el TAM potencial (mercado servible) de los seis nuevos clientes de módulos intercambiables, merecen discusiones más profundas. En contraste, las preocupaciones en el mercado local se centran en cuestiones como "cómo detener las pérdidas", por qué no se pueden revelar clientes privados, por qué se enfoca en transceptores y qué significa realmente "la tubería de oportunidades comerciales", lo que obliga a la administración a dedicar mucho tiempo a responder preguntas en lugar de discutir el crecimiento futuro. Serenity considera que cuanto más tiempo invierta Sivers en el mercado sueco, más limitada será su valoración por la lógica de inversión local; por lo tanto, necesita mostrar de manera más activa a los inversores estadounidenses las oportunidades de crecimiento futuro y su valor económico subyacente.
Serenity cuestiona la estrategia de mercado de Sivers Photonics, insta a enfocarse en el crecimiento en EE.UU.
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Resumen
Serenity cuestionó la estrategia de creación de mercado de Sivers Photonics, argumentando que la empresa enfatiza excesivamente el mercado sueco. La empresa instó a SIVE a orientarse hacia Estados Unidos, donde el potencial de crecimiento se alinea con los niveles de soporte y resistencia observados en el sentimiento de los inversores. Los compradores estadounidenses se centran en la capacidad de obleas, las tendencias de ASP y las oportunidades de CPO/NPO. En contraste, el enfoque de Suecia en los aspectos financieros a corto plazo desvía la atención del valor a largo plazo. Serenity destacó las asociaciones con ELS y O-Net como clave para desbloquear una valoración más alta.
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