Mensaje de ChainThink, 7 de septiembre: Serenity publicó que ve potencial de expansión para los fabricantes de láseres bajo la demanda de capacidad de IA, y señaló que el modelo de ingresos basado en el objetivo anual de producción de 100 millones de láseres CW DFB de Sivers (SIVE) era solo un modelo ilustrativo;
Estas empresas pueden expandirse aún más hacia otros eslabones de la comunicación óptica en centros de datos. Por ejemplo, Lumentum (LITE) amplió su mercado potencial de servicios dentro de los centros de datos más de cinco veces tras adquirir Cloud Light (módulos ópticos intercambiables);
El material de presentación de OFC muestra que el negocio ELS basado en chips láser UHP ofrece una oportunidad de expansión del TAM de aproximadamente 2 veces.
Serenity también indicó que, una vez alcanzada la capacidad máxima, el negocio de láseres de una sola fábrica de obleas UHP podría generar ingresos anuales de aproximadamente 5.000 millones de dólares;
Combinando el margen bruto del 55%-65% para los láseres CPO mencionados por AAOI, los láseres tienen una alta rentabilidad, y aunque la industria amplíe su producción, aún podrían existir brechas de oferta y demanda.
Con la superposición de ciclos como NPO, CPO y módulos ópticos intercambiables de 1.6T, los fabricantes de láseres tienen la oportunidad de ingresar continuamente a nuevos mercados y podrían obtener una prima de valoración más alta en comparación con empresas que permanecen durante mucho tiempo en un solo nivel de la cadena de suministro.