Noticia de Huoxing Caijing: El 4 de junio, "Nuevas Divinidades" Serenity publicó un análisis indicando que, a medida que la tecnología de óptica empaquetada conjuntamente (CPO) se espera que entre en una fase de implementación a gran escala a finales de 2027, Sivers Semiconductors (SIVE) podría desempeñar simultáneamente el papel de cuello de botella y nodo clave de la industria. Se señala que ya se observan signos de tensión en el suministro de láseres de onda continua (CW). Debido a órdenes previas relacionadas con NVIDIA, la capacidad de fabricantes japoneses como Sumitomo Electric, Furukawa Electric y Win Semi ya está altamente saturada, mientras que Sivers, que adopta un modelo de fábrica ligera (fab-lite), ha asegurado anticipadamente la capacidad de fabricantes externos como Win Semi, controlando efectivamente una gran cantidad de suministro final de láseres CW. El análisis sostiene que múltiples líneas de CPO, incluidos los proyectos ASIC de Ayar Labs, Jabil, Marvell Celestial y otros grandes proveedores de nube, dependen en gran medida de la solución láser de Sivers, y a corto plazo carecen de fuentes alternativas maduras, lo que le otorga una posición estructural de "cuello de botella" en todo el ecosistema. Además, Sivers es el diseño de referencia predeterminado para láseres de GlobalFoundries, con participantes del ecosistema que incluyen AMD y múltiples proveedores de chips CPO. A excepción de fabricantes como NVIDIA y Broadcom que poseen capacidad de integración vertical, la mayoría de los proyectos ASIC y CPO comercializados podrían girar en torno a Sivers. Serenity estima que, a medida que el mercado CPO crezca en aproximadamente un año y medio desde casi cero hasta entre 81.000 y 91.000 millones de dólares, Sivers tiene el potencial de replicar la trayectoria de crecimiento de Lumentum y podría convertirse en una empresa con una capitalización de mercado de aproximadamente 75.000 millones de dólares en los próximos años. Sin embargo, estos puntos de vista representan únicamente el juicio personal de analistas del mercado.
Serenity analiza el posible papel de Sivers como cuello de botella de la industria CPO
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Resumen
Serenity destacó a Sivers Semiconductors como un posible cuello de botella en la industria CPO, señalando su papel crítico en el suministro de láseres. Los datos en cadena muestran una disponibilidad limitada de láseres CW, con Sivers asegurando producción clave a través de Win Semi. Los principales actores de CPO dependen de Sivers, que carece de alternativas viables. La empresa también es el diseño predeterminado de láseres para GlobalFoundries. Serenity prevé que Sivers alcance una valoración de $750 mil millones a medida que el mercado CPO crezca hasta $81-91 mil millones en 18 meses. Las altcoins a vigilar podrían incluir aquellas vinculadas al crecimiento de la infraestructura CPO.
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