Noticias de Mars Finance: el 7 de agosto, tras los cambios en el personal de Google DeepMind, el interés del mercado en la historia de AI de Alphabet está pasando de la clasificación de modelos a la monetización de sus servicios en la nube. Según el último informe de la empresa de investigación de mercado AI, SemiAnalysis, la salida de Demis Hassabis de la gestión diaria de DeepMind, junto con la creación de Discovery Loop por parte de Jeff Dean junto con Sanjay Ghemawat, Quoc Le y Oriol Vinyals, sumada a la asunción de Gemini/DeepMind por parte de Koray Kavukcuoglu, representa una reestructuración profunda del equipo de modelos avanzados de Google. SemiAnalysis estima que Gemini 3 Pro podría haber alcanzado su punto máximo competitivo, y que el rendimiento de Gemini en 2026 ya ha quedado claramente atrás frente a competidores como OpenAI y Anthropic. Sin embargo, SemiAnalysis considera que el mayor beneficiario de este ajuste será Google Cloud. Anteriormente, Gemini y GCP competían por recursos de cómputo; ahora, la asignación de recursos se inclina más hacia los servicios en la nube y la comercialización de los TPU. SemiAnalysis estima que el ARR de Gemini en el segundo trimestre de 2026 será aproximadamente de 12.000 millones de dólares, mientras que para finales de 2027, el ARR de IaaS/TaaS de IA externo de GCP podría superar los 73.000 millones de dólares, con ventas de TPU que alcanzarían los 1.200 millones de dólares. Esto también explica la revalorización reciente del gasto en capital de AI por parte de las grandes empresas tecnológicas: los inversores, mientras temen que las empresas de modelos consuman dinero demasiado rápido, siguen otorgando mayor certidumbre a las compañías capaces de vender cómputo, servicios en la nube y aceleradores. SemiAnalysis señala que GCP creció un 82% en el último trimestre, en parte debido a la venta de sistemas TPU a SPV externos para respaldar los centros de datos de clientes como Anthropic. A medida que aumenta la cartera pendiente de TPU, el crecimiento de GCP en 2027 podría superar significativamente las expectativas del mercado y contribuir incrementalmente a los ingresos por acción de Alphabet. SemiAnalysis considera que la narrativa principal de la IA de Google podría estar cambiando: si Gemini continúa rezagado, debilitará la historia de Alphabet en la competencia por modelos avanzados; pero si GCP logra convertir continuamente la demanda de TPU y cómputo en ingresos, el punto de referencia para la valoración de Alphabet se desplazará hacia la infraestructura en la nube, la plataforma empresarial de IA y la capacidad de suministro de cómputo.
Informe de SemiAnalysis: Gemini 3 Pro podría ser el pico de modelos de Google; el enfoque en IA se desplaza hacia la infraestructura en la nube
MarsBitCompartir
Resumen
Un nuevo informe semanal del mercado de la empresa de investigación en inteligencia artificial SemiAnalysis sugiere que Gemini 3 Pro podría ser el modelo principal de Google. Los cambios en la dirección de DeepMind y Alphabet, incluyendo la retirada de Demis Hassabis y la cofundación de Discovery Loop por parte de Jeff Dean, señalan una reestructuración interna. El informe estima que Gemini se quedará atrás de OpenAI y Anthropic para 2026. Se espera que Google Cloud se beneficie de la infraestructura en la nube y la comercialización de los TPU. Para 2027, el ARR de IaaS/TaaS de IA de terceros podría superar los $730 mil millones, con ventas de TPU que alcanzarían los $1.2 billones.
Fuente:Mostrar original
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información.
Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.