El fundador de SemiAnalysis predice que el 70-80% del poder de cómputo de IA estará controlado por dos empresas para 2028

Análisis de Beating AI: El fundador de SemiAnalysis, Dylan Patel, predijo en el último podcast que para 2028, OpenAI y Anthropic podrían dominar entre el 70% y el 80% de la nueva capacidad de IA a nivel mundial, con una capacidad total combinada que podría superar los 100 GW. Patel señaló que actualmente ambas empresas representan aproximadamente el 30% de la capacidad anual nueva global y que esta proporción sigue aumentando rápidamente. Patel destacó que el modelo de negocio de los laboratorios de IA de vanguardia está evolucionando, con una eficiencia significativamente mejorada en la producción de capacidad de IA: Anthropic ya genera ingresos de aproximadamente 50 millones de dólares por megavatio, y podría elevarse hasta 100 millones de dólares. Esto permite a OpenAI y Anthropic adquirir o alquilar capacidad a precios elevados de entre 25 y 50 millones de dólares por megavatio. Más importante aún, Patel estima que los gastos de capital globales relacionados con la IA entre 2024 y 2029 alcanzarán aproximadamente 11 billones de dólares, de los cuales más de 5 billones necesitarán financiamiento mediante deuda. Debido a que la tasa de retorno potencial de la infraestructura de IA es mucho mayor que la de industrias tradicionales, las grandes empresas tecnológicas podrían aceptar costos de financiamiento más altos, lo que elevaría las tasas de interés crediticias generales y ejercería presión sobre la valoración de activos tradicionales y las economías con altos niveles de endeudamiento. Además, Patel considera que la nueva capacidad de IA futura no se utilizará principalmente para ofrecer servicios de inferencia de modelos externamente, sino que se dirigirá en mayor medida al desarrollo interno y a la mejora autónoma de modelos por parte de los laboratorios de IA.