Los fondos cuantitativos de hedge enfrentan fuertes reducciones en julio, los productos de Huafang caen más del 20%

ChainCatcher informa, según el Diario Económico Diario, en julio el sector de fondos cuantitativos sufrió una retracción sistémica, con múltiples instituciones registrando caídas mensuales en el valor neto de sus productos superiores al 20%, lo que convirtió sus rendimientos anuales de positivos a negativos. En detalle, de los 9 productos mostrados por Hangfang Quantitative, 8 registraron rendimientos anuales negativos, y todos sufrieron caídas mensuales superiores al 20%, con una máxima retracción del 22,15%; de los 14 productos mostrados por Mingqiu Investment, 9 registraron rendimientos anuales negativos; de los 15 productos de Jiukun Investment, 14 aún mantienen rendimientos anuales positivos, pero también experimentaron retracciones mensuales significativas. En comparación, Yanfu Investment mostró un desempeño relativamente más estable. Respecto a esta retracción, múltiples instituciones consideran que este ajuste se debe principalmente a factores emocionales y estructurales de mercado, y no al fin de la tendencia de la industria de la IA.淡水泉 Investment señala que actualmente la IA sigue en un rápido desarrollo en términos de mejora de la capacidad de los modelos, reducción de costos de uso y expansión de aplicaciones. Siguiendo la experiencia de la era de Internet, es normal que surjan contratiempos durante el avance de una ola tecnológica. Las instituciones consideran que la inversión en IA está pasando gradualmente de la “primera mitad”, centrada en infraestructura de cómputo, hacia la “segunda mitad” de “igualdad inteligente”: una etapa en la que los costos de uso inteligente continúan disminuyendo y las aplicaciones se desbloquean aceleradamente. Las empresas de la cadena de suministro que puedan ofrecer soluciones de alta rentabilidad a las compañías líderes en modelos y grandes proveedores de nube tendrán oportunidades.