Mensaje de ChainThink, 7 de septiembre: El lanzamiento del modelo insignia de OpenAI, Astra, reavivó nuevamente el entusiasmo del mercado por la infraestructura de IA, convirtiendo a los chips de almacenamiento en el primer sector beneficiado.
Las acciones semiconductores de EE. UU. fortalecieron colectivamente el viernes pasado, con Micron Technology subiendo más del 6% y SanDisk cerca del 12%; el lunes, el mercado asiático continuó la tendencia alcista, con SK Hynix subiendo aproximadamente un 8%, Samsung Electronics más del 5% y Kioxia cerca del 10%.
Las instituciones consideran que el aumento de las capacidades de los modelos de IA de vanguardia impulsará el crecimiento de la demanda de potencia de cómputo, y que los cuellos de botella en los segmentos de almacenamiento y red podrían intensificarse, lo que podría hacer que HBM, DRAM y otros vuelvan a convertirse en la línea principal de negociación en la infraestructura de IA.
Goldman Sachs y Morgan Stanley estiman que el gasto global en capital en IA alcanzará entre 1.3 y 1.5 billones de dólares en 2027, de los cuales más de la mitad podría destinarse a la construcción de memoria.
Charu Channa, estratega jefe de inversiones de Saxo Bank, indicó que el lanzamiento de Astra respalda aún más el crecimiento continuo del gasto en IA, y la demanda de capacidad de cómputo para modelos avanzados beneficiará a fabricantes de almacenamiento como SK Hynix y Samsung Electronics.
Con el fortalecimiento de los modelos de IA, la atención del mercado se está extendiendo desde la "comercialización de potencia de cómputo" de las GPU hacia la "comercialización de almacenamiento" como HBM y DRAM.