Jensen Huang viajó a Seúl y cerró un acuerdo de memoria que abarca casi todas las principales plataformas de Nvidia en desarrollo. El CEO de Nvidia confirmó el 7 de junio que las próximas unidades centrales de procesamiento Vera de la empresa se construirán con DRAM de SK Hynix, un movimiento que consolida el papel de SK Hynix como proveedor dominante de memoria para las ambiciones de hardware de IA de Nvidia.
El anuncio se realizó durante una reunión con el presidente del grupo SK, Chey Tae-won, y el CEO de SK Hynix, Kwak Noh-Jung. La asociación no se limita a un solo chip; abarca memoria para la supercomputadora de inteligencia artificial Vera Rubin, las PC RTX Spark y los sistemas robóticos Jetson Thor, con la colaboración prevista para extenderse hasta 2027.
La primera verdadera apuesta de Nvidia en CPUs
La Vera CPU es el primer microprocesador independiente para centros de datos de Nvidia, lo que significa que la empresa ingresa directamente en un terreno durante mucho tiempo dominado por los chips Xeon de Intel, EPYC de AMD y Graviton personalizados de Amazon.
Huang describió la CPU Vera como "revolucionaria". Nvidia ha pasado años construyendo su dominio en GPUs para el entrenamiento de IA. Ahora también quiere poseer el lado de la CPU del centro de datos.
Por qué SK Hynix es tan importante
SK Hynix ya suministra aproximadamente el 50-70% de los requisitos de HBM4 de Nvidia para las plataformas Blackwell y Vera Rubin.
Huang mismo reconoció que las escaseces de memoria podrían persistir durante varios años, lo que convierte a asegurar un proveedor principal en menos una decisión comercial y más en una estrategia de supervivencia.
Nvidia ha aprobado a tres empresas para la producción de HBM4 en la plataforma Vera Rubin: Samsung, SK Hynix y Micron. Se informa que las tres ya están en producción desde principios de junio de 2026. Pero la participación dominante de SK Hynix en las necesidades de HBM de Nvidia te indica quién está sentado al cabecero de esa mesa en particular.
Ambas empresas están desarrollando conjuntamente tecnologías de memoria de próxima generación adaptadas a las plataformas de Nvidia, lo que significa que los ingenieros de SK Hynix probablemente trabajan junto a los arquitectos de chips de Nvidia para optimizar el rendimiento de la memoria para cargas de trabajo específicas, desde el entrenamiento de IA hasta la robótica autónoma.
Qué significa esto para los inversores
Para SK Hynix, el acuerdo refuerza su posición como el proveedor de memoria más importante en la era de la IA. Profundizar su integración con la hoja de ruta de Nvidia hasta 2027 proporciona un nivel de visibilidad de ingresos que la mayoría de las empresas de semiconductores envidiarían.
Samsung y Micron son ambos proveedores aprobados de HBM4 para Vera Rubin, compitiendo por el 30-50% restante de las necesidades de memoria de Nvidia. Los inversores que siguen el sector de semiconductores deben prestar mucha atención a cómo se redistribuye la asignación de HBM4 entre estos tres proveedores en los próximos 12 meses.
El riesgo que merece atención es la concentración. Que Nvidia dependa de SK Hynix para la mayor parte de su suministro de HBM crea un punto único de vulnerabilidad. Cualquier interrupción en la producción, tensión geopolítica en la península coreana o escasez de capacidad en las fábricas de SK Hynix podría afectar a toda la línea de hardware de IA de Nvidia.