Mensaje de BlockBeats, 6 de junio: debido al informe de SemiAnalysis sobre el ajuste en la configuración de memoria de la próxima plataforma de servidores Vera Rubin NVL72 de NVIDIA, el sector global de almacenamiento experimentó una corrección generalizada. El 5 de junio, SK Hynitz cayó un 9,92 %, y el índice de memorias de acciones A se redujo aproximadamente un 4 %; entre las acciones con mayores caídas se encuentran Biwin Storage,江波龙 (Jiangbo Long), Memblaze, GigaDevice y otras. El día hábil anterior, Micron Technology cerró con una caída del 7,74 %.
Se informa que NVIDIA planea reducir la capacidad de memoria del sistema SOCAMM acompañada por la CPU Vera de 192 GB a 96 GB, lo que se espera que reduzca el costo por rack de 7.6 millones de dólares a 6.8 millones de dólares, ahorrando aproximadamente un 10%. El mercado inicialmente se preocupó por una disminución en la demanda de almacenamiento para servidores de IA.
Sin embargo, varias instituciones posteriormente señalaron que este ajuste solo involucra los módulos de memoria SOCAMM intercambiables en el lado CPU, y constituye una optimización temporal de configuración flexible, no una reducción permanente del hardware; la demanda de memoria HBM de alta ancho de banda relacionada con el núcleo GPU no se ha visto afectada.
Anteriormente, Morgan Stanley estimó que el precio de la nueva generación de racks de NVIDIA, Vera Rubin (VR200), sería de aproximadamente 7.8 millones de dólares, con los costos de materiales relacionados con la memoria aumentando más del 435% en comparación con la generación anterior. También se ha indicado que el cuello de botella en el hardware de IA está pasando gradualmente de la potencia de cálculo a la memoria y la interconexión.
Este año, el sector global de almacenamiento ha mantenido una fuerte tendencia alcista, y el mercado ha ido transfiriendo progresivamente la lógica de valoración de la industria del almacenamiento desde acciones cíclicas tradicionales hacia «activos de infraestructura de IA». Sin embargo, con el rápido aumento de las valoraciones y el creciente nivel de congestión en las operaciones, cualquier noticia relacionada con cambios en la demanda de almacenamiento podría generar volatilidad en el mercado.
A pesar de la corrección a corto plazo, varias empresas de la cadena de suministro siguen optimistas sobre la continuidad del buen momento del sector. Biwin Storage indica que la demanda de capacidad de cómputo para IA hará que la brecha entre oferta y demanda sea difícil de aliviar a corto plazo, lo que deja espacio para un aumento adicional en los precios de los productos; algunos fabricantes esperan que el desequilibrio entre oferta y demanda persista hasta 2027. Los datos del mercado de memoria flash CFM muestran que, en el primer trimestre de 2026, el tamaño del mercado global de DRAM y NAND Flash alcanzó los 137.140 millones de dólares, un récord histórico para un trimestre.