Mensaje de ChainThink, 2 de agosto: según un artículo del analista qinbafrank, la discusión en el mercado sobre una "reducción de especificaciones" en el HBM de NVIDIA Rubin no se refiere a la versión estándar Vera Rubin NVL72 ya entregada, sino a la versión actualizada Rubin Ultra, cuyas especificaciones aún no se han definido y que estaba planeada para su lanzamiento en la segunda mitad de 2027.
La versión estándar de Vera Rubin avanza normalmente. Dell entregó los primeros sistemas NVL72 a CoreWeave a principios de junio y completó la primera validación de arranque completo de la industria;
Hasta julio, decenas de clientes ya han recibido racks de prueba o envíos iniciales, incluyendo Microsoft, OpenAI, Anthropic, Google Cloud, Oracle, Nebius y SpaceX AI, algunos de los cuales ya están operando en los centros de datos de los clientes, con una entrega a mayor escala prevista para el otoño.
Rubin Ultra previamente anunciado en GTC 2026 consiste en 4 chips de cálculo cerca del límite de tamaño de máscara, más 16 pilas HBM4E, con aproximadamente 1 TB de memoria por paquete.
A finales de junio, instituciones como SemiAnalysis informaron que, debido a problemas como la deformación del sustrato CoWoS-L de TSMC, limitaciones en el tamaño de las máscaras y el rendimiento, se supone que se canceló la solución de cuatro chips, posiblemente pasando a un diseño de dos chips con ocho pilas de HBM4E, con una capacidad de aproximadamente 384 GB por paquete.
TrendForce señaló adicionalmente a finales de julio que las especificaciones de HBM de Rubin Ultra aún no están definidas.
NVIDIA, ante la escasez de suministro y el aumento de precios, podría priorizar el volumen de envíos y la velocidad de E/S, y considerar opciones de especificaciones más bajas, como la pila de 8 capas HBM4E; las especificaciones finales se confirmarán tras la validación en la segunda mitad de 2026, con el objetivo de enviar los productos en 2027.