Mensaje de BlockBeats, 8 de junio: el recién llegado analista estrella de la bolsa estadounidense KawzInvests (@KawzInvests) publicó que la arquitectura de alimentación de los racks de AI Rubin Ultra de NVIDIA se actualizará en 2027, pasando de 48V/54V a un sistema de 800V DC, lo que aumentará el valor semiconductores por rack de aproximadamente 20.000 dólares a 123.000 dólares, debido principalmente al aumento de potencia de 225 kW a 600 kW, lo que requiere materiales avanzados como carburo de silicio y nitruro de galio.
KawzInvests analiza que esta actualización tiene como objetivo resolver los problemas de peso y eficiencia de las barras de cobre bajo alta potencia, con el valor adicional fluyendo principalmente hacia proveedores de semiconductores de potencia en lugar de NVIDIA o fabricantes de bastidores. Las empresas potencialmente beneficiadas incluyen: IFX, MPWR, VICR, NVTS, STM, ON, TXN, ADI, POWI, DIOD, WOLF, AOSL.
KawzInvests tiene 100 mil seguidores en la plataforma X, y sus publicaciones se centran principalmente en infraestructura de IA, comunicación óptica y acciones pequeñas de crecimiento, áreas de alta elasticidad. Busca lógica en la posición de la cadena de suministro, pistas de pedidos, socios, cambios en la administración, posibilidades de fusiones y adquisiciones, y espacio para revaluación de valoración. Su operación más conocida fue su recomendación alcista de AAOI a finales del año pasado, cuando la acción cotizaba solo a 30 dólares, y posteriormente subió por encima de los 220 dólares.