Mensaje de BlockBeats, 4 de agosto: el analista de Citrini, Jukan, publicó que NVIDIA está discutiendo ajustar la configuración de HBM de la próxima GPU Rubin Ultra, posiblemente cambiando la versión principal de HBM4E 12Hi 384 GB a HBM4 8Hi 192 GB, y lanzando posteriormente una versión HBM4E 8Hi.
El análisis indica que si la asignación de capacidad CoWoS de NVIDIA en 2027 alcanza 1.2 millones de unidades, se espera que la producción de sus aceleradores sea de aproximadamente 9.9 millones de unidades, de las cuales alrededor de 1.6 millones serán Rubin Ultra. Si se adopta una solución HBM de especificaciones más bajas, la demanda de HBM de NVIDIA en 2027 se espera que disminuya de 24.1 mil millones de Gb a 21.6 mil millones de Gb, una reducción del 10%, lo que podría suponer una disminución general de la demanda de HBM de aproximadamente un 4%.
Jukan considera que este "downgrade" no es una señal de debilidad en la demanda, sino una estrategia de NVIDIA para aumentar la producción de aceleradores ante la limitada oferta de HBM. Dado que los fabricantes de DRAM no pueden expandir su producción de HBM al mismo ritmo que TSMC amplía su capacidad de procesos avanzados y empaquetado, la oferta de HBM se ha convertido en un cuello de botella para la producción de chips de IA.
Además, los fabricantes de DRAM también tienen dificultades para ajustar significativamente la asignación de capacidad. Actualmente, los fabricantes de dispositivos electrónicos de consumo, como smartphones y PC, están experimentando escasez de almacenamiento, y reducir aún más el suministro tradicional de DRAM podría agravar la presión en los mercados finales.
El análisis sugiere que NVIDIA, al ajustar la configuración de HBM, tiene la posibilidad de liberar mayor capacidad de aceleradores AI con recursos de memoria limitados, al mismo tiempo que alivia la escasez de suministro de HBM.