Odaily Planet Daily informa: Serenity, el "dios de las acciones de pelo blanco", publicó que la última información financiera y la conferencia telefónica de NVIDIA revelaron señales de demanda de IA significativamente más fuertes de lo esperado por el mercado. Los ingresos del segundo trimestre de NVIDIA fueron de 96.220 millones de dólares, superando la estimación del mercado de aproximadamente 92.170 millones de dólares, con ingresos de centros de datos de 89.000 millones de dólares; la empresa pronostica ingresos de aproximadamente 108.000 millones de dólares para el próximo trimestre.
Serenity destacó que NVIDIA espera un crecimiento de ingresos de aproximadamente el 70% para el año fiscal 2028, significativamente por encima de la expectativa previa del mercado de aproximadamente el 43,9%, y la empresa indicó que esta perspectiva aún se encuentra en un estado de "limitación de oferta". Al mismo tiempo, NVIDIA anunció que su volumen de pedidos ha aumentado de 119.000 millones de dólares en el trimestre anterior a 279.000 millones de dólares, principalmente relacionados con la compra de memoria para los próximos años.
Además, NVIDIA espera que el gasto en capital de los cinco principales proveedores de nube de gran escala aumente de cerca de 800 mil millones de dólares en 2026 a 1.3 billones de dólares en 2027. Serenity considera que la demanda de IA no muestra señales claras de desaceleración, y que las oportunidades de crecimiento para los eslabones de la cadena de suministro, como memoria, CPO y 800V, son más relevantes que el propio crecimiento de NVIDIA.