TechCrunch comentó que, en la última conferencia telefónica de resultados, el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, describió la CPU Vera como un producto clave para la próxima fase de la empresa y la vinculó directamente con la demanda de agentes de IA. El artículo considera que esta afirmación no es solo una promoción del producto, sino también una respuesta a la atención continua de Wall Street sobre el techo de crecimiento de NVIDIA y la presión competitiva en el sector de las CPU.
Vera se impulsa a nuevos mercados
Huang Renxun afirmó que Vera es un CPU diseñado para agentes de IA y lo definió como un nuevo mercado que NVIDIA aún no había abordado realmente. Durante la llamada, indicó que esta dirección representa un mercado potencial de aproximadamente 200 mil millones de dólares, y que los principales proveedores de nube y fabricantes de sistemas están colaborando con NVIDIA para su implementación.
Según él, el proceso de "pensamiento" de los modelos de IA depende principalmente de las GPU, mientras que los agentes utilizan más recursos de CPU al ejecutar tareas. Si la cantidad de agentes sigue aumentando en el futuro, la demanda de CPU también crecerá en consecuencia.
El mercado teme una mayor competencia en CPU
El artículo señala que, aunque NVIDIA domina el mercado de GPU, el CPU ha sido tradicionalmente un área más fuerte para Intel y AMD. Recientemente, una de las preocupaciones sobre NVIDIA es que los proveedores de nube y otras empresas de chips están acelerando el desarrollo de chips AI propios para intentar debilitar su ventaja.
Se menciona que Amazon Web Services recientemente destacó los avances en su CPU de IA desarrollada internamente y anunció un gran contrato con Meta. El CEO de AWS, Andy Jassy, también ha expresado en múltiples ocasiones que AWS busca fortalecer su capacidad autónoma tanto en GPU como en CPU. Estas acciones han aumentado la atención del público sobre si NVIDIA podrá extender su liderazgo en GPU al mercado de CPU.
Jensen Huang da señales de venta
Huang Renxun añadió en la llamada que Vera generó aproximadamente 20 mil millones de dólares en ventas este año como producto CPU independiente. Con esto, destacó que este negocio ya no se encuentra en la fase conceptual, sino que ha comenzado a generar ingresos.
El artículo sostiene que el juicio clave de Huang Renxun es que, en el futuro, no solo habrá miles de millones de usuarios humanos en todo el mundo, sino también miles de millones de agentes inteligentes. Estos agentes también necesitarán herramientas y terminales de cómputo, y la infraestructura de cómputo subyacente generará una mayor demanda de CPUs. La capacidad de Vera para convertirse realmente en un nuevo motor de crecimiento a largo plazo para NVIDIA dependerá de la adquisición por parte de proveedores de nube, la velocidad de implementación del producto y los resultados de la competencia con soluciones de chips propios.