Jensen Huang sabe cómo manejar una mesa de cena. El CEO de Nvidia reunió a los principales ejecutivos tecnológicos de Corea del Sur en un restaurante taiwanés tradicional en Taipei el 1 de junio, organizando lo que se ha llamado la primera "Noche de Socios Coreanos" de la historia.
La lista de invitados parecía un quién es quién de la élite tecnológica de Corea: el CEO de SK Hynix, Kwak Noh-Jung, junto con ejecutivos de Samsung Electronics, LG Electronics y Naver. El escenario era Computex, la feria comercial anual que se ha convertido en el epicentro de los anuncios de hardware de IA.
Por qué los fabricantes coreanos de chips son importantes para las ambiciones de IA de Nvidia
Nvidia diseña las GPU que impulsan todo, desde ChatGPT hasta vehículos autónomos, pero no fabrica los chips de memoria de los que dependen esas GPU. Ese componente crítico, la memoria de alto ancho de banda (HBM), proviene principalmente de dos fuentes: SK Hynix y Samsung.
SK Hynix ha sido la fuerza dominante en la producción de HBM, convirtiéndose esencialmente en el socio preferido de Nvidia para la memoria que se integra en sus GPUs de centros de datos. Samsung ha estado trabajando para cerrar la brecha, y ambas empresas compiten por desarrollar chips de memoria de próxima generación que puedan seguir el ritmo de los aceleradores de IA cada vez más exigentes en consumo energético de Nvidia.
La presencia de LG Electronics y Naver, la empresa de internet más grande de Corea del Sur, sugiere que la conversación se extendió hacia una infraestructura de IA más amplia, desde la integración de hardware hasta la capa de software y servicios que se sitúa encima del silicio de Nvidia.
El contexto de Computex y la gira de Huang por Asia
Huang no se detiene en la cena. Se espera que visite Corea del Sur alrededor del 4 de junio para realizar discusiones adicionales con socios coreanos. El mismo CEO describió el próximo período como “increíblemente ocupado”.
Las acciones tecnológicas coreanas se recuperaron en respuesta al evento, con inversores interpretando la cena como una señal alcista para colaboraciones ampliadas en IA entre Nvidia y sus socios de la cadena de suministro coreana.
Qué significa esto para la cadena de suministro de IA
Para SK Hynix, la cena refuerza su posición como proveedor preferido de HBM de Nvidia, una relación que ya ha demostrado ser enormemente rentable. La acción de SK Hynix ha sido una de las mejores performer del mercado coreano en los últimos dos años, impulsada en gran medida por la demanda de sus chips HBM de Nvidia y otros fabricantes de chips de IA.
Para Samsung, el evento representa una oportunidad para profundizar su colaboración con Nvidia en un momento en que ha estado tratando de recuperar el terreno perdido en el espacio HBM. Samsung ha tenido dificultades con problemas de rendimiento que lo han mantenido detrás de SK Hynix en la obtención de contratos con Nvidia.
La inclusión de Naver es quizás el matiz más interesante. La plataforma dominante de búsqueda y comercio electrónico de Corea del Sur ha estado invirtiendo agresivamente en IA, desarrollando sus propios modelos de lenguaje grandes e infraestructura en la nube.