Mensaje de BlockBeats, 26 de julio: El inversionista de Anthropic, Deedy, señaló que todas las startups que están desarrollando la próxima generación de chips de IA están intentando, de diversas maneras, desafiar el dominio de NVIDIA, atacando el problema fundamental del "movimiento de datos". Las seis vías diferenciadas de desafío incluyen: eliminar la DRAM (Groq, adquirida por NVIDIA por 20.000 millones de dólares), eliminar la interconexión (Cerebras, ya cotizada con una capitalización de aproximadamente 48.000 millones de dólares), eliminar la separación entre cálculo y memoria (d-Matrix), eliminar la arquitectura centrada en servidores (Majestic), eliminar la universalidad (Etched, Taalas, MatX) y eliminar la máquina de litografía de 400 millones de dólares (Substrate).
El lanzamiento y el precio de adquisición de Cerebras y Groq han establecido un referente de precios para toda la categoría de chips de IA, mientras que Etched duplicó su valoración esta semana hasta alcanzar los 10.300 millones de dólares, emergiendo desde un perfil bajo en solo tres semanas y reforzando la rápida reevaluación del capital hacia este sector. Entre las 18 principales empresas emergentes, el valor contable privado suma aproximadamente 58.000 millones de dólares, y el valor de mercado en bolsa asciende a unos 48.000 millones de dólares, abarcando segmentos como inferencia, entrenamiento/nuevas arquitecturas, sistemas y fábricas de obleas y litografía.
Cada enfoque desafía los supuestos fundamentales de la arquitectura de GPU de NVIDIA: que mover datos entre las unidades de cálculo y la memoria consume tiempo y energía. Groq elimina por completo la latencia de la jerarquía de memoria reemplazando la DRAM con SRAM; Cerebras elimina los cuellos de botella de interconexión entre chips mediante chips a escala de oblea; d-Matrix realiza el cálculo directamente dentro de la memoria; y Etched renuncia a la versatilidad para diseñar hardware exclusivamente para la arquitectura Transformer. El ecosistema de startups de chips de IA ha evolucionado desde una narrativa única de reemplazo de GPU hacia un ataque múltiple a nivel arquitectónico. La adquisición de Groq por NVIDIA demuestra que comprende que la competencia del próximo nivel ya no se trata del pico de potencia de cómputo, sino de una reestructuración radical de la eficiencia en el movimiento de datos.