Mynt, que posee la plataforma de pagos digitales más popular de las Filipinas, GCash, está preparada para recaudar casi mil millones de dólares en la oferta pública inicial más grande de Sudeste Asiático este año. La IPO será la mayor cotización de las Filipinas, con operaciones previstas para comenzar el martes. La oferta recaudará 60.9 mil millones de pesos ($971 millones) si Mynt vende todas las 9.23 mil millones de acciones ofrecidas, incluida la opción de sobrecotización. Mynt fijó el precio de la oferta en 6.60 pesos por acción, valuando la empresa en aproximadamente $7 mil millones. El precio estuvo bien por debajo de la guía del prospecto de Mynt de hasta 10 pesos por acción.
Los accionistas de Mynt incluyen Ant International, Mitsubishi UFJ Financial Group y Globe Telecom de Filipinas. GCash tiene aproximadamente 41 millones de usuarios activos mensuales, o un tercio de la población de Filipinas. Los usuarios de GCash utilizan ampliamente la plataforma para pagar facturas, transferir fondos y pagar compras a millones de comerciantes. GCash también ofrece préstamos. GCash registró una utilidad neta de $282 millones el año pasado.
Los datos de Deloitte muestran que el sudeste asiático registró 71 listados en los primeros nueve meses del año, un 11% menos que el mismo período del año pasado. Los datos de Deloitte indican que las ofertas recaudaron $3.6 mil millones, una disminución del 9% en comparación con el mismo período. Sin embargo, Tay Hwee Ling de Deloitte Sudeste Asiático dijo que el mercado de IPO de la región está mostrando un nuevo impulso, aunque la recuperación sigue siendo selectiva. Tay señaló que el regreso de candidatos a IPO más grandes y maduros refleja una mejora en la confianza de los inversores institucionales e internacionales. Analistas y banqueros indicaron que los mercados de acciones más fuertes, una mayor claridad sobre los aumentos de tasas de interés y reformas regulatorias en algunos mercados han respaldado las ofertas regionales. Los volúmenes de IPO en el sudeste asiático han sido moderados en comparación con China e India. Sin embargo, las exchanges regionales muestran signos de nueva actividad. Deloitte dijo que Malasia es el mercado más activo del sudeste asiático por volumen de listados, representando aproximadamente dos tercios de los listados regionales.
El gobierno de Vietnam ha estado impulsando la expansión de los mercados de capital y la financiación mediante acciones para cumplir con ambiciosos objetivos de crecimiento ante el aumento de los costos de endeudamiento. Thuy Anh Nguyen, directora del gestor de fondos vietnamita Dragon Capital, dijo que el gobierno de Vietnam busca duplicar el valor del mercado de acciones para 2030. Nguyen afirmó que aumentar las listas podría ayudar a lograr ese objetivo. Nguyen dijo que la economía necesita más financiación y no puede depender de préstamos bancarios para obtenerla. Nguyen señaló que la decisión de FTSE Russell en octubre pasado de elevar a Vietnam a la categoría de mercado emergente ha aumentado su atractivo para los inversores extranjeros y traerá más listados. Otras ofertas públicas iniciales que recaudaron más de 500 millones de dólares este año incluyen UI Boustead Reit de Singapur, Sunway Healthcare Holdings de Malasia y Dien May Xanh de Vietnam.
Jingkai Yew, jefe de mercados de capital accionario de ASEAN de Citi, dijo que la demanda de los inversores para ofertas regionales ha mejorado este año, animando a grupos más grandes a cotizar. Yew describió a esas empresas como campeones nacionales que continuaron creciendo y volviéndose más rentables durante los años de IPO más tranquilos en el sudeste asiático. Yew señaló que la tubería de IPO permanece sólida en sectores como bienes raíces, salud y tecnología. Yew afirmó que el impulso continuará el próximo año.
Los inversores han sufrido pérdidas por otras ofertas públicas de tecnología regional. Las empresas de servicio de transporte y entrega Grab y GoTo recaudaron miles de millones de dólares en ofertas públicas iniciales hace aproximadamente cinco años. Los precios de las acciones de ambas empresas han caído desde entonces debido a la intensa competencia y un mayor escrutinio regulatorio. Grab y GoTo generaban pérdidas cuando se cotizaron, a diferencia de GCash.
Yew Kiang Chan, líder de IPO de EY para ASEAN, dijo que la IPO de GCash podría animar a otras empresas asiáticas de tecnología financiera a salir a bolsa. Chan señaló que GCash representa una oportunidad en una industria muy nueva y proporcionaría una medida útil del interés de los inversores. Chan predijo una avalancha de buenas empresas de servicios de pago que buscan una IPO.
La IPO de $1 mil millones de Mynt marca la mayor cotización del sudeste asiático este año
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Resumen
La oferta pública inicial (IPO) de Mynt por $1 mil millones es la mayor cotización en el sudeste asiático este año, con acciones que se negociarán a 6.60 pesos cada una. La IPO valora a la matriz de GCash en $7 mil millones. GCash tiene 41 millones de usuarios mensuales y gestiona pagos, transferencias y transacciones de comerciantes. La actividad de trading en la región está aumentando, especialmente en Malasia. Las altcoins a vigilar podrían atraer atención a medida que los mercados reaccionan a la IPO. Vietnam también está expandiendo sus mercados de capital. A diferencia de Grab y GoTo, GCash es rentable.
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