Musk advierte:
La corriente de IA ya está en curso.
En el último año, el uso global de tokens de inferencia de IA aumentó 25 veces.
Para esto, el principal futurólogo de Ark Invest, Brett Winton, hizo una declaración sorprendente, describiendo una consecuencia inesperada que se le ocurrió:
El plazo de recuperación de la inversión en infraestructura de IA es sorprendentemente corto, y la tasa interna de retorno es increíblemente alta; incluso si la escala llega a ser inimaginable, esta fuerza elevará directamente el costo del capital y arrastrará a una gran cantidad de empresas tradicionales al abismo.
Musk compartió esta opinión y comentó como se mencionó anteriormente.
Cuenta regresiva de AGI de Musk: La ola de IA ha llegado
Para comprender realmente por qué Musk usó la palabra «riptide» en este momento, primero debemos entender su juicio más reciente sobre el punto final de la tecnología humana: la IAG (Inteligencia Artificial General) y el punto de singularidad tecnológica.
Lo aterrador de la corriente fuerte es que, a primera vista, la superficie del mar parece tranquila, pero debajo ya se ha formado una corriente subterránea extremadamente poderosa que arrastra irremediablemente todo hacia el abismo o el océano abierto.
La "ola gigante" a la que se refiere Musk no es simplemente una actualización de algunos chatbots.
Él ha emitido múltiples advertencias casi como un conteo regresivo:
En un período extremadamente corto, la AGI probablemente será más inteligente que la persona más inteligente de toda la humanidad; y posteriormente, la capacidad de cómputo digital total en la Tierra superará exponencialmente la capacidad de cómputo biológico (el cerebro humano en su conjunto).
Este es el inquietante «Punto de Singularidad».
Una vez que se cruce este punto crítico, la IA adquirirá la capacidad de autoiteración y autoevolución, y el progreso tecnológico humano ya no será impulsado por los seres humanos, sino por máquinas superiores, presentando una explosión vertical.
«La ola de la IA ya ha llegado», Musk está confirmando que la singularidad se acerca.
Todos se dieron cuenta de que la AGI ya no era una novela de ciencia ficción de décadas en el futuro, sino que simplemente con acumular capacidad de cómputo, energía y datos, podría lograrse en realidad dentro de uno o dos años, lo que provocó una distorsión extrema en los flujos de capital mundiales.
Bajo la gran gravedad del punto de singularidad, el uso de tokens de inferencia de los grandes modelos de IA aumentó aproximadamente 25 veces en solo un año.
El suministro total de tokens de OpenRouter se duplica aproximadamente cada 11 semanas
Tenga en cuenta que es 25 veces, no el 25%.
Cathie Wood, "la mujer de la madera", predice que el uso de tokens está creciendo exponencialmente y penetrando profundamente en toda la economía, probablemente empujando la tasa anual de crecimiento del PIB real hacia el rango de dos dígitos, algo que muchas personas y empresas simplemente no pueden comprender.
Debido a que la mayoría de los inversores nunca han experimentado un crecimiento de este nivel, como «25 veces», cuando escuchan «25», su cerebro lo procesa automáticamente como «25%».
A lo largo de la historia, una tasa de crecimiento del 25% es realmente impresionante. Sin embargo, un aumento de 25 veces pertenece a un universo de inversión completamente distinto: significa que 100 unidades no aumentan lentamente hasta 125, sino que saltan directamente de 100 a 2500.
Cathie Wood señaló adicionalmente:
Los laboratorios de IA más avanzados a nivel mundial han logrado un crecimiento explosivo de 5 a 10 veces sus ingresos anuales en solo seis meses a un año; incluso las empresas tradicionales y consolidadas que se encuentran en el "lado correcto" de la revolución de la IA han visto cómo su crecimiento de ingresos, anteriormente moderado, se elevó bruscamente del 25% hasta el 30% o incluso más del 40%.
Ante este crecimiento de nivel impresora de dinero, justo antes del punto de singularidad, innumerables empresarios tradicionales se comportan como «ciervos atrapados en los faros» (deer in the headlights): sienten vagamente las vibraciones del suelo y la luz deslumbrante, pero su cerebro no puede procesar información de este nivel, por lo que quedan paralizados.
El olfato más sensible del mundo, las empresas mueren por «falta de oxígeno»
Dado que la ruta hacia la AGI ya está clara, el conteo regresivo hacia el punto crítico ha comenzado,
Luego, entró en acción el instinto puramente capitalista de buscar beneficios.
Esta es la洞察 clave planteada por Brett Winton, chief futurist de ARK: la transferencia de capital y el efecto de desplazamiento.
El capital global es limitado durante un período determinado. El flujo de dinero depende de dónde sea más alta la rentabilidad y más corto el período de recuperación de la inversión.
Brett Winton indica:
El plazo de recuperación de la inversión en infraestructura de IA se está acortando cada vez más, y la tasa interna de retorno (TIR) es increíblemente alta. Mientras esta rentabilidad persista, el capital seguirá fluyendo hacia GPU, centros de datos y empresas de IA.
En el mercado actual de capital de riesgo (VC), a menos que tu plan de negocios esté lleno de IA y capacidad de cómputo, no podrás recaudar fondos.
El capital del mercado primario ya ha generado un extremo «efecto atracción de IA». Pero esto es solo el comienzo; esta tendencia se está extendiendo locamente hacia aguas abajo.
Para prepararse para la AGI, la construcción de un centro de datos de IA superpotente requiere una enorme cantidad de fondos.
Los gigantes, además de usar su propio capital, también emiten una gran cantidad de bonos. Teóricamente, emitir bonos requiere pagar intereses. Sin embargo, para los constructores de centros de datos de IA, actualmente hay una escasez extrema de capacidad de cómputo en el mercado; los centros de cómputo construidos no tienen problemas para venderse y generan beneficios extremadamente altos. Por lo tanto, pueden permitirse, e incluso disfrutan, costos de financiamiento más elevados.
Lo más mágico es que los chips de NVIDIA ya se han convertido en «dinero real». Si los centros de datos compran equipos del ecosistema de NVIDIA, pueden usar directamente estos chips como garantía para préstamos.
Altísimos rendimientos + alta capacidad de resistencia a intereses elevados + activos de garantía como moneda fuerte convierten la infraestructura de hash en una «nueva categoría de activos más estable y con atributos de inversión» según Wall Street.
Este es el «agujero negro de capital», que no solo está devorando el dinero de los inversores de capital privado, sino también consumiendo frenéticamente el dinero de los mercados de deuda mundiales.
Y el pool de capital global es limitado.
Cuando la máquina de bombeo de la IA absorbe la mayor parte del agua del estanque, el capital disponible en otras industrias se agota a corto plazo.
En el primer paso, el alto rendimiento del sector de IA elevó la rentabilidad esperada de todo el mercado, haciendo que los costos de financiación de las empresas tradicionales aumentaran drásticamente, e incluso impidiéndoles obtener financiamiento.
Paso dos: el capital del mercado secundario vota con los pies; las acciones no relacionadas con la IA son eliminadas de las posiciones principales por instituciones, lo que provoca una reducción del 50 % en su valoración y una escasez de liquidez.
En el tercer paso, las deudas antiguas que vencen deben refinanciarse a tasas de interés más altas, lo que empeora la cobertura de intereses y aplasta directamente a las empresas con flujos de efectivo frágiles.
Paso cuatro: donde fluye el capital, siguen los talentos; la industria tradicional cae en una espiral de «falta de fondos — no retener talento — eficiencia retrasada — aún menos fondos».
Eso, Musk lo aprueba al 100%.
La resumen de la señora Wood es: la psicología del mercado está pasando del entusiasmo ciego inicial hacia la "burbuja de IA" a un enfoque individual de "¡Oh no!" y "¡Oh sí!" por cada acción.
Musk respondió abajo con tres palabras: «You are right.»
Te eliminaré, sin importarte.
En el mundo empresarial, esta frase pronto se convertirá en la escena más realista:
La IA elimina muchas empresas tradicionales, no porque la IA entienda mejor que tú, sino porque la IA extrae por completo el oxígeno de capital que sostiene tu supervivencia.
Conclusión
Cada salto en la productividad en la historia humana ha estado acompañado no por un cambio suave, sino por una reasignación sangrienta de recursos.
Cuando la máquina de vapor reemplazó al carruaje, no solo los cocheros quedaron sin empleo, sino que, lo más importante, la inversión en establos y forraje se desplazó repentinamente hacia los ferrocarriles y las fábricas de acero.
Cuando explotó la internet móvil, no solo decayeron los medios tradicionales, sino que, lo más importante, miles de millones de dólares en capital de riesgo abandonaron de la noche a la mañana los canales tradicionales, dando lugar a los gigantes de la era de la internet móvil.
Hoy, la intensidad de la corriente de IA será diez o cien veces mayor que la Revolución Industrial y la Revolución de Internet.
Como dijo la señora Wood: "Los hechos son cosas obstinadas".
El capital no tiene piedad; ya ha tomado su decisión y está votando con los pies a razón de cientos de miles de millones de dólares diarios.
La gran ola ya se ha levantado, la luz intensa ya ha iluminado la noche.
Referencias:
https://x.com/CathieDWood/status/2093739536509436149https://x.com/MaxForAI/status/2093775774402969662
https://x.com/wintonARK/status/2093403858890629434
Este artículo proviene del canal de WeChat "Nueva Inteligencia" (ID: AI_era), autor: David