Morgan Stanley: El ciclo alcista de los semiconductores continúa; el gasto en capital en la nube para 2027 podría alcanzar los 130 mil millones de dólares

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Momento del lanzamiento: 01/08/2026, 10:24:28

Resumen

Morgan Stanley destacó una tendencia alcista en el sector de semiconductores, señalando que los chips de IA siguen en un ciclo de alto crecimiento. La demanda se está expandiendo más allá de las GPU para incluir procesos avanzados, empaquetado, memoria y la cadena de suministro de chips de IA en China. Los datos en cadena y los modelos de gasto sugieren que el gasto en capital de los 14 principales proveedores de nube podría alcanzar los 130 mil millones de dólares en 2027. Se proyecta que el mercado de semiconductores de IA en la nube alcance los 485 mil millones de dólares en 2026 y los 753 mil millones de dólares para 2030.

ME AI Mensaje: El informe más reciente de Morgan Stanley sobre semiconductores en Greater China, publicado el 31 de julio, considera que el semiconductores de IA aún se encuentran en un ciclo de alto auge, y esta ola de crecimiento se está extendiendo más allá de la simple demanda de GPU, hacia procesos avanzados, empaquetado avanzado, memoria, equipos de prueba, ASIC y la cadena de suministro de chips de IA en China. Morgan Stanley ofrece un juicio directamente muy agresivo: el mercado de semiconductores de IA en la nube podría alcanzar 485.000 millones de dólares en 2026 y expandirse aún más a aproximadamente 753.000 millones de dólares para 2030; al mismo tiempo, el mercado global de semiconductores podría alcanzar 1,5 billones de dólares para 2030, lo que implica que los semiconductores de IA contribuirán con casi la mitad del tamaño del mercado. A través de su propio modelo de seguimiento del gasto en capital en la nube, Morgan Stanley estima que los gastos en capital en la nube de las 14 principales proveedores de nube cotizados a nivel mundial podrían alcanzar casi 1,3 billones de dólares en 2027, y esta cifra no incluye proyectos de IA soberana. (Fuente: BlockBeats)

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