Según noticias de ME, el 24 de julio (UTC+8), el analista Jukan de Citrini publicó en la plataforma X que un informe de investigación de Morgan Stanley circulante en el mercado indica que el analista Shawn Kim ha cambiado a una postura bajista para la industria de chips de almacenamiento. El informe señala que los inventarios de módulos NAND han aumentado a aproximadamente 13 semanas, con una clara desaceleración de la demanda, y se espera que el aumento de precios del NAND en el cuarto trimestre se ralentice hasta aproximadamente un 5%, mientras que los precios al contado han caído durante dos meses consecutivos; al mismo tiempo, ChangXin Memory Technologies (CXMT) está expandiendo rápidamente su capacidad productiva, lo que lleva a una progresiva convergencia entre oferta y demanda. El informe también indica que, si la situación del NAND se debilita, el DRAM también debería ser visto con escepticismo, y se estima que el crecimiento del mercado HBM estará limitado a aproximadamente un 40%. Jukan afirmó que ha verificado con fuentes cercanas que el informe es auténtico y señaló que Shawn Kim ha mantenido opiniones similares recientemente, lo cual podría ser una de las razones detrás de la corrección continua del índice KOSPI de Corea en las últimas semanas. (Fuente: ODAILY)
El analista de Morgan Stanley se vuelve bajista sobre el almacenamiento, citado como factor potencial de corrección del KOSPI
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Resumen
Ha surgido una tendencia bajista en el sector de chips de almacenamiento, ya que el analista de Morgan Stanley Shawn Kim citó un aumento en los inventarios de NAND y una demanda débil. Se espera que los precios del NAND aumenten solo un 5% en el Q4, con precios al contado en caída durante dos meses. La expansión agresiva de CXMT y el crecimiento de HBM limitado al 40% también generaron preocupaciones. El informe podría contribuir a una corrección del KOSPI ante la incertidumbre del mercado.
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