Según investigaciones de Tide, Reuters informó el 4 de agosto que el gobierno de Trump y la FCC están preparando restricciones para la entrada de componentes de centros de datos chinos en Estados Unidos, mencionando explícitamente los módulos ópticos. Un informe del mismo día de Morgan Stanley señaló que Zhongji Xinchuang y Xin Yisheng representan aproximadamente el 50% del mercado de módulos ópticos; si se implementa la prohibición, esta demanda se desplazará hacia proveedores no chinos. Coherent (COHR) es el mayor beneficiario, Lumentum (LITE) se beneficia indirectamente por la continua escasez de suministro de EML, y Applied Optoelectronics (AAOI) y Fabrinet (FN) también tienen capacidad para absorber esta demanda. Morgan Stanley considera que la implementación a corto plazo enfrenta dos cuellos de botella: la capacidad de los fabricantes no chinos no puede llenar rápidamente el déficit de demanda; los sustratos de fosfuro de indio (InP) dependen de AXTI en China, y Lumentum acaba de firmar un nuevo acuerdo de suministro la semana pasada, uno de los objetivos de la visita del CEO de Coherent a China hace varios meses fue asegurar el suministro de InP. La prohibición causará un shock de oferta a corto plazo, pero beneficiará a largo plazo la reestructuración de la cadena de suministro no china.
Moody's: EE. UU. planea restringir componentes ópticos chinos, Coherent y otros ven oportunidades de reemplazo
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Resumen
El índice de miedo y codicia muestra un cambio en el sentimiento del mercado mientras Estados Unidos planea restringir componentes ópticos chinos, con la FCC y la administración Trump enfocándose en piezas de centros de datos. Morgan Stanley señala que Ciel y NewLight controlan el 50% del mercado de módulos ópticos, lo que genera un cambio en la demanda hacia proveedores no chinos. Coherent (COHR) se beneficiará más, mientras que Lumentum (LITE) se beneficia de la escasez de EML. Las altcoins a vigilar podrían experimentar movimientos, ya que Applied Optoelectronics (AAOI) y Fabrinet (FN) también se posicionan para absorber la nueva demanda.
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